Veja nos tutoriais a seguir como pode ser feito o cadastro por XML no sistema Phibo com a nova atualização da plataforma:
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Primeiramente, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > LER ARQUIVO XML:
Clique em "BUSCAR ARQUIVO" e selecione a nota fiscal a ser importada:
A nota fiscal precisa estar baixada em seu computador e precisa ser no modelo .XML Caso não tenha o arquivo, solicite ao Fornecedor para enviar em seu e-mail ou peça à sua Contabilidade.
Depois que a nota tiver sido importada, clique em "LER ARQUIVO":
Coloque qual Coleção essa nota de compra pertence, qual a margem de venda geral você quer que os produtos tenha e depois salve:
IMPORTANTE: Caso você queira margem diferente pra algum produto, isso pode ser alterado individualmente na peça no momento que estiver conferindo.
Depois que a nota tiver sido importada, será necessário que você faça a validação (conferência) de cada peça, para confirmar a entrada desses produtos para o seu estoque.
Essa parte do processo é feita individualmente, produto por produto, para que assim você possa confirmar que cada peça se encontra em perfeito estado e realmente estão entrando pro estoque nessas condições.
Para isso, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > VALIDAR PRODUTOS:
Para abrir a nota que deseja conferir, basta clicar no ícone da bolinha verde:
Na tela de conferência da nota, as peças que estiverem com a bolinha vermelha, são peças que ainda não foram conferidas e ainda não entraram para o seu estoque. As peças que estiverem com a bolinha verde, significa que já foram conferidas e já fazer parte de seu estoque ativo:
Para conferir um produto, basta clicar no nome dele e será aberta a tela com os dados da mercadoria.
Para dar entrada no estoque, preencha os campos com as informações da peça.
Se você quiser que essa peça tenha outra margem de venda, é só colocar o valor de venda que desejar e o sistema recalculará a margem. Aqui também pode definir os demais dados do produto, como as variações de grade e cor, marca, etc. Para confirmar a entrada da peça, você vai precisar registrar o código de barras do produto no mesmo número de unidades que tiver dessa peça. Por exemplo: Se ali consta que são 6 peças na nota, você vai precisar registrar o código de barras 6 vezes para esse produto entrar:
Caso você tenha mais de uma peça desse produto com variações de grade ou cor, vá selecionando aos poucos. Sempre altere na parte de cima as informações variáveis e depois registre o código desse produto até que todos tenham sido lidos. Após isso é só clicar em CONCLUIR CONFERÊNCIA:
Pronto, aí é só fazer esse processo com as mercadorias e quando terminar de validar todas, só clicar em "CONCLUIR CONFERÊNCIA":
IMPORTANTE: Caso tenham produtos dessa nota que já estejam cadastrados na sua conta, não precisa valida-los. Eles ficarão com o ícone vermelho e você não conseguirá clicar no "Concluir Conferência", porém não tem problema. As peças conferidas entrarão no sistema e depois de um tempo, ele entende automaticamente que a nota foi finalizada e ela sairá da tela de NFs pendentes de conferência.
