# Central de Conhecimento

Aqui você encontra todos os nossos artigos, vídeos e tutoriais sobre como realizar os procedimentos no sistema.

![](/files/3VUzk2C3C1Jkk5LI7w1D)

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[Treinamento 1 - Cadastro de Produtos](/primeiros-passos/untitled)
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[Treinamento 2 - Cadastro de Clientes e Vendas](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2)
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# Treinamento 1 - Cadastro de Produtos

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[Cadastrando grades, cores e variações dos seus produtos](/primeiros-passos/untitled/cadastrando-seu-primeiro-produto)
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[Cadastrando seu primeiro produto](/primeiros-passos/untitled/cadastrando-seu-primeiro-produto-1)
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[Cadastrando seu primeiro produto por Nota Fiscal XML](/primeiros-passos/untitled/cadastrando-seu-primeiro-produto-por-nota-fiscal-xml)
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[Listando seus produtos em estoque](/primeiros-passos/untitled/listar-produtos-em-estoque)
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[Visão Geral de Estoque](/primeiros-passos/untitled/visao-geral-de-estoque)
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# Cadastrando grades, cores e variações dos seus produtos

Veja neste artigo tudo que é necessário pra começar a cadastrar corretamente seu estoque no sistema Phibo!

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE**: Antes de cadastrar seu primeiro produto, é necessário que você monte as tabelas com os detalhes das peças! Esses cadastros são:

* As grades (tamanhos das peças);
* Coleções;
* Fornecedores;&#x20;
* Cores;
* Gênero;
* Categoria.&#x20;
  {% endhint %}

## Cadastro de Grade

O primeiro passo é cadastrar as Grades (Tamanhos) que você trabalha em sua loja!!\
\
Para isso, vá em COMPRAS > CADASTRAR GRADE

<figure><img src="/files/7AmFNWqFelY6ZtLYDWx4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Grade, basta preencher o campo de "Tamanho" e "Grupo", e clicar em "Salvar".

**Obs:** Já vao ter algumas grades pré cadastradas quando você entrar nessa tela, (P, M, G, GG) e basta terminar de colocar as que você precisar. \
E **ATENÇÃO**, o grupo pode ser Adulto, Adolescente ou Infantil, **nunca coloque o gênero** (MASC. ou FEM.) ou "tipo do produto" neste campo, pois essas informações são colocadas em outro lugar no sistema!

<figure><img src="/files/4A8gKq0fKim1cf9kkar1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## Cadastro de Coleções

Depois que tiver montado toda sua tabela de grade, agora será necessário montar a tabela com as **Coleções** que você utiliza na sua loja. \
\
Para isso vá em COMPRAS > CADASTRAR COLEÇÃO:

<figure><img src="/files/yqiN2YkRdDbJIMBOyMVG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Coleção basta preencher o campo de "Nome da Coleção", e clicar em "Salvar".

**Obs:** Já vão ter algumas coleções padrões nesta tela, basta completar as que você tiver de anos anteriores em sua loja.&#x20;

Por exemplo: É importantíssimo colocar "**Outono Inverno 2022**" se você tiver peças encalhadas dessa estação do ano anterior. Isso vai te gerar ótimos relatórios posteriormente.

<figure><img src="/files/GlGwCxKOXfB4LMUa3Ptz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## Cadastro de Fornecedores

Depois que tiver montado toda sua tabela de Coleções, vamos seguir para o cadastro dos seus **Fornecedores**!

Para isso vá em COMPRAS > CADASTRAR FORNECEDOR:

<figure><img src="/files/aPWnUa52CKO8sQn1kyhN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Fornecedor, você deverá preencher cada uma das abas com as informações dos seus Fornecedores.

<figure><img src="/files/cqZZhwZPQNrikXBDgnhs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Caso você não queira colocar todos os dados dos Fornecedores, não é obrigatório!! SOMENTE OS CAMPOS EM VERMELHO SÃO OBRIGATÓRIOS.

**Obs:** Caso você queira pode também colocar outras informações do Fornecedor, como email ou telefone. E se este Fornecedor trabalhar com mais de uma marca, basta você clicar na aba "MARCAS" e incluí-las.

<figure><img src="/files/xjggos9ZrX9T01ZBpTcm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Cores

Com todos os seus Fornecedores cadastrados, agora será necessário cadastrar sua tabela de **Cores**.

Para isso, vá em COMPRAS > PARÂMETROS DE ESTOQUE > CADASTRAR COR

<figure><img src="/files/F0OrJkULdrUX5QwKv0Hr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso queira acrescentar uma cor à tabela, basta clicar no botão quadrado COR, selecionar o tom desejado, nomeá-lo no campo "Descrição da Cor" e salvar:

<figure><img src="/files/if6PnI44Fw4cOYdsEEtt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Gênero

Para cadastrar os Gêneros das peças, vá em COMPRAS > PARÂMETROS DE ESTOQUE > CADASTRAR GÊNERO:

<figure><img src="/files/e2xAiLqQtLCH2ZnXdy61" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Preencha com os dados dos Gêneros que você trabalhar em sua loja e clique em Salvar:&#x20;

<figure><img src="/files/MyvsNxo6ZiJQmDP3rK5X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Categoria

Por fim, vamos colocar as categorias das peças que você vende em sua loja. Para isso, vá em COMPRAS > CADASTRAR CATEGORIA:

&#x20;&#x20;

<figure><img src="/files/HjEfkE8Q38oFXctfm1VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela, coloque o tipo de produto que você trabalha e clique em Salvar para adiciona-lo à tabela:

<figure><img src="/files/BEir66Np6txDxdhwfKRn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Obs:** Por padrão o sistema já trará algumas categorias na tabela.&#x20;

Se você quiser **editá-las**, basta clicar no ícone de **folha com o lápis**. \
Se quiser **excluí-las**, só clicar na **lixeirinha**:&#x20;

<figure><img src="/files/IyHigowGUa5X7AdiPfwy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto! Com isso você define todos os seus Parâmetros de Estoque e já pode começar a cadastrar seus produtos! 😁🎉

**É importante ressaltar que essa parte não precisa ser feita várias vezes, você vai cadastrar somente uma vez para que essas informações apareçam no cadastro das mercadorias.**&#x20;


# Cadastrando seu primeiro produto

Aprenda a cadastrar o seu primeiro produto DO ZERO no Phibo!

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{% embed url="<https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras/como-cadastrar-uma-nota-fiscal-xml>" %}

Primeiramente vá até a aba de COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO:

<figure><img src="/files/PPLUPdKekWGsm6Dowhym" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois, vá no botão verde "**INCLUIR NOVO PRODUTO**":

<figure><img src="/files/ssJRnXBddNUXtSvNh2x8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para cadastrar os produtos, você deve preencher todos os campos em Vermelho (campos obrigatórios), mas comece sempre pela Coleção do produto e **siga a ordem dos campos colocando depois, fornecedor e marca referente a esse produto**, conforme a imagem abaixo:&#x20;

<figure><img src="/files/FU5phELTftcHEGRMtlSr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O campo "Código Produto" serve para colocar o código de referência, ou o código interno da peça, que será O MESMO pra todas as variações que você tiver, ou seja ele vai agrupar todos os tamanhos e cores que você tiver de um produto específico. (**E ATENÇÃO, ELE NÃO É O CÓDIGO DE BARRAS OU O CÓDIGO DA ETIQUETA)**.&#x20;

<figure><img src="/files/ekLzosJxortMXrCpxNGb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Se você não sabe como utilizar este campo, fica uma dica! geralmente coloca-se as inicias do fornecedor e um número crescente, por exemplo, supondo que seja um fornecedor chamado Hering, recomendamos colocar H001 pro primeiro produto da HERING que você cadastrar, depois H002 pro segundo produto da Hering, e por aí vai...
{% endhint %}

Siga preenchendo com o Gênero da peça. **A categoria não é um campo obrigatório, mas recomendamos fortemente que você o preencha, para que posteriormente seus relatórios de estoque mostrem corretamente quantas peças de determinada categoria você tem!**

Já o campo do NCM, é referente ao código que define a tributação do produto na SEFAZ, ou seja, ele que diz pra Receita Federal **(caso você vá emitir notas)** qual é o produto da nota.

{% hint style="info" %}
**Obs:** No campo de NCM, caso você **não tenha** que emitir notas fiscais lembre-se de usar o NCM padrão **(61091000)**.&#x20;

Já caso tenha que emitir, recomendamos conferir o NCM da peça na nota de compra que o Fornecedor emitiu ou validar a informação com seu contador.
{% endhint %}

Colocando um código válido de NCM, o sistema já preenche automaticamente com a descrição desse NCM. Então caso não emita notas fiscais, coloque o código NCM padrão conforme a foto a seguir:

Agora coloque a DESCRIÇÃO desta peça. A descrição nada mais é do que o nome do seu produto.  (Ex: Vestido longo / Calça Jeans / Camiseta Canelada).&#x20;

<figure><img src="/files/vIlrSGiUBiEvS7NvMLsF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> ATENÇÃO: Não precisa colocar cor ou tamanho na descrição, pois já haverá campos PRÓPRIOS para isso depois...

### Com os dados gerais do produto preenchidos, agora vamos indicar as variações da mercadoria:&#x20;

<figure><img src="/files/tj6gry9IXS5PCxmQcZsE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para finalizar, selecione a Grade (tamanho) dessa peça, e a cor do produto.  \
O Valor de Custo não é um campo obrigatório, mas se você tiver a informação, é interessante colocar por conta dos markups.&#x20;

\
Se você trabalha com margem de venda, basta informar qual margem utiliza e o próprio sistema vai gerar o valor de venda da mercadoria **(somente se o valor de custo estiver informado!!)**\
Mas se você quiser, pode só informar direto o Valor de Venda também. &#x20;

\
No campo **Código de Barras (EAN)** você precisa colocar o código das mercadorias, esse sim é o código das etiquetas. **Ele precisa ter** **13 números e não pode ter letras ou caracteres especiais (\*-%$#)**

**Se você quiser, pode reaproveitar o código das etiquetas do seu Fornecedor caso o produto já venha devidamente etiquetado, ou então pode clicar no botão "Gerar" e aí o próprio sistema gerará um código para você:**

<figure><img src="/files/e4N1MdlHohgZs9Hi4g0b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando o código estiver devidamente cadastrado, ele irá para o segundo campo, **"Código de Barras EAN - Lido" e primeiro campo ficará em branco mesmo. (O primeiro campo serve só pra você informar o código e o segundo, para confirmar o código registrado).**&#x20;

<figure><img src="/files/zqO7IzLfNF8hTixthC4F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por fim, no campo Qtde, coloque a quantidade que você tem dessa peça. **A cada registro de saída que você lançar no sistema, automaticamente o Phibo irá atualizar a quantidade no cadastro desse respectivo produto!**&#x20;

**Depois que todos os dados estiverem devidamente preenchidos, basta clicar no botão azul SALVAR:**

<figure><img src="/files/57T51QsW6BpmyE2pyRjn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar em SALVAR, caso queira cadastrar uma VARIAÇÃO DESSE PRODUTO, **por exemplo um outro tamanho ou cor desse mesmo modelo**, basta **"PREENCHER A PARTE VERDE NOVAMENTE"**:

<figure><img src="/files/mCdP8hRD6qdKcUwOo7QZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao preencher a parte verde informando outro tamanho ou cor desse mesmo produto, basta clicar em SALVAR novamente que ela será adicionada.

Você vai perceber que o sistema mantém todas as informações do produto anterior para o próximo cadastro, para que você não precise cadastrar tudo novamente do zero.&#x20;

\
Assim, pra por as variações deste mesmo produto, basta apenas informar a Grade, Cor, o código de barras e a quantidade da próxima variação da mercadoria! \
\
Aí você pode fazer da seguinte maneira: Cadastre um modelo tamanho P, em seguida, cadastre o M, vá em seguida, cadastre o G... dessa forma você inclui todos os tamanhos e cores dos produtos de maneira super rápida.

Ao terminar todas as variações desse produto e precise cadastrar outra peça de OUTRO MODELO, vá em OUTRAS AÇÕES:&#x20;

![](/files/iInA3NGOFADmpjCbMvDu)

E então clique em CADASTRAR OUTRO PRODUTO:

![](/files/7dZt7VsKwUyEDQvO2Axu)

E pronto!! Você aprendeu a cadastrar as mercadorias no sistema Phibo! 🎉💙

Agora mãos à obra pro cadastro completo do estoque! 😁


# Cadastrando seu primeiro produto por Nota Fiscal XML

Veja nos tutoriais a seguir como pode ser feito o cadastro por XML no sistema Phibo com a nova atualização da plataforma:

Para cadastrar os produtos através da nota fiscal, precisaremos realizar 2 passos:\\

\
**1°** - <mark style="background-color:yellow;">**Inserir e salvar o xml**</mark> da nota no sistema
\
**2°** - <mark style="background-color:yellow;">**Validar os produtos**</mark> para inseri-los no estoque

<mark style="background-color:yellow;">**Parte 1**</mark>**&#x20;- Assista o vídeo abaixo para entender como realizar a primeira parte desse processo, que é a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**inserção do xml:**</mark>

{% embed url="<https://www.loom.com/share/bf6c79d6348241f4ae2e69ce5f2ae485?sid=760f03a0-e8bb-41e6-9950-18efbb7512a6>" %}

&#x20;<mark style="background-color:yellow;">**Parte 2**</mark>**&#x20;– Com o xml já inserido, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**validação do produto,**</mark>**&#x20;confira abaixo o passo a passo completo:**

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ff3b2433d6ff437dbcd3efc6d1d2453d?sid=3498fd71-6b84-496c-933f-d22c6d69386a>" %}

Segue descrito abaixo, a orientação detalhada dos passos :

**1 - Primeiramente, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > LER ARQUIVO XML:** <br>

<figure><img src="/files/qMPpHpm56CZI18HBUTqQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2 - Clique em "BUSCAR ARQUIVO" e selecione o xml da nota fiscal a ser importada:**

<figure><img src="/files/Z8FcAzbKegwgC55un3VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
A nota fiscal precisa estar baixada em seu computador no formato **.XML.**\
Caso tenha apenas o **PDF** e não o **XML**, solicite o Fornecedor para enviá-lo em seu e-mail ou peça ajuda à sua Contabilidade.&#x20;
{% endhint %}

**3 - Após identificar e selecionar o arquivo, clique em "LER ARQUIVO":**<br>

<figure><img src="/files/nfGulvprx0V2NFnr7sup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4 - Indique a qual&#x20;**<mark style="background-color:red;">**Coleção**</mark>**&#x20;essa compra pertence, defina a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**margem de venda**</mark>**&#x20;e depois salve:**&#x20;

<figure><img src="/files/Jt12NMwQowEy74KYS9Fx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Caso você trabalhe com margens diferentes para cada produto, será possível definir o valor de venda à cada um deles no momento da validação.
{% endhint %}

**5 - Após isso, será necessário fazer a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**validação (conferência)**</mark>**&#x20;de cada peça, para confirmar a entrada desses produtos em seu estoque. Para isso, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > VALIDAR PRODUTOS:**

<figure><img src="/files/r6bt2zQbdwsBtR7kYRlb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**6 - Clique no ícone da bolinha&#x20;**<mark style="color:green;">**verde**</mark>**&#x20;para selecionar a nota que deseja validar**

<figure><img src="/files/GP5YHkdTrKrAqnFiebGM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**7 - Para iniciar a validação do produto basta selecioná-lo e usar a aba "AÇÕES" para validar as informações dos produtos em massa ( como cor, coleção, grade,categoria, gênero)**

<figure><img src="/files/Aj7wUqbfmdxUU8esh1HC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Se a descrição do produto já estiver com informações de **grade categoria ou cor**, o próprio sistema conseguirá ler e adicionar na validação de forma automática.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Nessa tela, a última coluna, **STATUS,** demonstra a situação atual do produto, se já foi validado ou não, conforme abaixo:
{% endhint %}

<figure><img src="/files/0YJqiX73BwcXcdBmG9x5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:red;">**Leitura e dados pendentes**</mark>: Indica um produto que não teve o código de barras definido e nem as informações de grade, cor , categoria etc. inseridas no produto.
* <mark style="color:green;">**Produto Lido:**</mark> Indica um produto que teve o código de barras e as demais informações inseridas e já está disponível no estoque.
* <mark style="color:orange;">**Leitura Pendente:**</mark> Indica um produto que já tem as informações de grade, cor, estoque etc. mas, que ainda não teve um código de barras definido.&#x20;
* <mark style="color:blue;">**Dados Pendentes**</mark>: Indica um produto que teve o código de barras lido mas que ainda faltam informações a serem definidas como grade, gênero, cor etc.

**8 - Após definir&#x20;*****Marca, Gênero, Categoria, Grade e Cor*****&#x20;nos produtos, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**definição do código de barras**</mark>**&#x20;em cada produto.**&#x20;

**O primeiro passo é identificar se o seu xml veio ou não com um código de barras definido:**&#x20;

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Sem código de barras definido**</mark>**&#x20;pelo fornecedor, apresentará apenas 1 código na coluna "Cod. Produto", que se refere ao código REFERÊNCIA daquela peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/JlsTMycsrz4A461tkyCd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Com o código de barras definido**</mark>**&#x20;apresentará 2 códigos na coluna "Cod. Produto" que se referem, respectivamente ao código referência e ao código de barras da peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/DiB0bCg2GzObFvAVw2Nk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="background-color:yellow;">**Se seu produto não tem código de barras definido**</mark>**&#x20;será necessário clicar no ícone de edição de cada produto e bipar ou digitar o código de barras daquela peça, e caso ela não tenha código de baras na etiqueta, você poderá criar clicando no botão "GERAR", conforme imagens abaixo:**&#x20;

<figure><img src="/files/ntYzS047i8y5waJ1ODZh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/AQY3j4yoGQL8TeOmkiag" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Com o código de barras inserido bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:green;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar a conferência desse item:**

<figure><img src="/files/uOfjXBD4L7iHVcIl9UlV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Na tela acima, você terá também a possibilidade de redefinir os demais dados do produto, como as variações de grade e cor, marca, valor de venda e descrição do produto**
{% endhint %}

**Por outro lado, caso seu xml tenha o&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**código de barras definido,**</mark>**&#x20;você poderá bipar o código de barras das peças no campo "INFORME O PRODUTO" para que ele valide aquele item:**

<figure><img src="/files/jHnI0QbHOAAcMdI913pt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

**Ou ainda, selecionar todos os itens e na aba&#x20;*****AÇÕES*****, clicar na opção&#x20;***<mark style="background-color:red;">**"Marcar  a quantidade de todos os produtos como OK**</mark>***" para uma validação em MASSA dos códigos de barras:**&#x20;

<figure><img src="/files/D0BgIN6qR0HpuEO8UE5t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**9 - Por fim, quando todos os produtos da listagem já estiverem verdinhos (conferidos) bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:blue;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar o cadastro.**

<figure><img src="/files/yYU8BQ75M8sJyASmY2Yl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Listando seus produtos em estoque

Aprenda como filtrar e analisar de outras maneiras seu estoque atual no sistema Phibo.

Para listar seus produtos em estoque vá na aba de COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > LISTAR PRODUTOS

<figure><img src="/files/xkEpl7g0K8KkIEuFGwXC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela, selecione um dos filtros específicos e aparecerão os produtos nessa situação!

<figure><img src="/files/xyT9FzSNwmEXdxoaaU6U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Se você quiser ver todas as peças cadastradas, selecione o filtro "Todos os Produtos em Estoque Ativos":

<figure><img src="/files/KFQq5b2NXH8HvzluB8TF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Visão Geral de Estoque

Após cadastrar os produtos, aprenda a analisar seu estoque no sistema Phibo.

Para ter uma VISÃO GERAL do seu estoque, vá na aba de COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > VISÃO GERAL:

<figure><img src="/files/cdf8kRyzRvbyarncX1sW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela você verá, de forma gráfica, tudo o que você tem em seu estoque. Podendo separar por FORNECEDORES, COLEÇÃO, GRADE ou CATEGORIA.

<figure><img src="/files/45EGPI9k4fKychGwzwS4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em cada aba você consegue validar a quantidade de produtos, valor somado de custo dessas peças, os valores de venda somados e o percentual que aquele determinado produto ocupa em seu estoque hoje.&#x20;


# Treinamento 2 - Cadastro de Clientes e Vendas

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[Cadastrando seu primeiro cliente](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/cadastrando-seu-primeiro-cliente)
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[Listando seus Clientes](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/listando-seus-clientes)
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[Como cadastrar um Cliente Padrão](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/como-cadastrar-um-cliente-padrao)
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[Como cadastrar as Maquininhas de Cartão ou outros métodos de pagamento?](/sobre-o-sitema/vendas/como-cadastrar-minha-maquininha-de-cartao)
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[Como fazer uma Venda?](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/como-fazer-uma-venda)
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# Cadastrando seu primeiro cliente

Aprenda aqui a como cadastrar os clientes no sistema Phibo!

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{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** É crucial que sejam preenchidos todos os campos em vermelho (campos obrigatórios) para melhor uso das outras funcionalidades do sistema, como envio de mensagens de aniversário, pós venda, etc...
{% endhint %}

Para cadastrar um cliente no sistema, vá em CLIENTES > CADASTRAR CLIENTES:

<figure><img src="/files/iykE2jRX87OLDSgKi6vz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para fazer o cadastro, comece pelo telefone do cliente e siga a ordem dos campos. Preencha **TODOS OS CAMPOS EM VERMELHO** e clique em **SALVAR**:

<figure><img src="/files/im7V1oP0dBrG2uQzUZaD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O campo do "Celular" você precisa colocar um telefone do cliente que tenha Whatsapp.&#x20;

Em seguida, preencha com o ome do completo do Cliente. É necessário ter o nome e pelo menos um sobrenome, para caso você tiver clientes com nomes iguais, poder diferencia-los.\
\
No campo Nome abreviado, o sistema repetirá o primeiro nome do cliente automaticamente.

Em "Como nos Conheceu" você deve selecionar a opção de como o cliente entrou em contato com a sua loja. Isso é extremamente importante pra que você consiga entender quais estratégias estão atraindo melhor os clientes e quais precisam ser melhoradas.&#x20;

<figure><img src="/files/NNywalrzSHVQwNPwncQz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Se você quiser incluir outras opções, é só ir em CLIENTE > COMO NOS CONHECEU e consegue inclui-las na tabela.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Rcj9mnrHKGDnL7KlLVIx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, no campo Sexo, preencha com o gênero que o cliente se identifica. \
\
E no campo Aniversário, coloque o dia e o mês de aniversário do cliente. Não é necessário solicitar o ano que o cliente nasceu, pois muitos clientes não se sentem confortáveis em informar isso. O intuito desse campo é ter a data do aniversário, para que o sistema possa te notificar quando for aniversário desse cliente.&#x20;

{% hint style="info" %}
Se o cliente não te informar a data de aniversário, preencha com a data **30/02**. Como é um dia que não existe, não vai gerar nenhuma notificação de aniversário com data errada pra esse cliente.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/zQErCalFWGd940vFNxFE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os campos em preto, Email, Instagram e Observação não são obrigatórios. **Fica a seu critério se você quer colocar esses dados no cadastro.**&#x20;

O campo Observação serve para você anotar informações importantes desse cliente e posteriormente filtra-las, como preferências por determinadas peças e tamanhos de clientes.

Exemplo:

<figure><img src="/files/bwwOzoDCR1adEswJVk2N" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Se você quiser colocar outras informações, como documentos e endereço do cliente, vá na aba Dados Complementares:&#x20;

<figure><img src="/files/1hxPwAMbs2lKYlcT8qQg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Os dados complementares não são obrigatórios!**&#x20;
{% endhint %}

Por fim, depois de preencher todos os dados, basta clicar no botão SALVAR e pronto, seu cliente está devidamente cadastrado no Phibo! **😄🎉💙**


# Listando seus Clientes

Aprenda como fazer a listagem dos clientes cadastrados no sistema Phibo.

Para ver os clientes cadastrados no sistema e filtra-los, vá em CLIENTES > LISTAR CLIENTES:&#x20;

<figure><img src="/files/kRV0cHBhY6ViRoTKZD9I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, selecione o filtro com a opção de clientes que você deseja analisar:

<figure><img src="/files/ZbUuwBw1b1J0iOs7dhkj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como cadastrar um Cliente Padrão

Quando o seu cliente não quiser fazer cadastro ou você precisar fazer um teste no sistema, utilize um Cliente Padrão. Saiba como cadastra-lo.

Embora seja muito importante para as vendas ter os dados do cliente, sabemos que muitas vezes os clientes estão com pressa para fazer cadastro ou apenas não desejam realiza-lo.&#x20;

Para lançar as vendas no sistema Phibo é necessário que haja um cliente vinculado a essa transação. Caso a pessoa não queira fazer cadastro, utilizaremos então o **Cliente Padrão.**&#x20;

Para cadastrar um Cliente Padrão, primeiro vá em CLIENTES > CADASTRAR CLIENTE:

<figure><img src="/files/nlomzkQvhGYRIlyrrUuM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Preencha o campo de "Celular" com "(00) 00000-0000" e os demais campos conforme consta na imagem abaixo. Por fim, clique em "Salvar".

<figure><img src="/files/12vhKJZA3GHjdnLVWTWS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você poderá buscar facilmente esse Cliente Padrão nas telas onde o cliente é requisitado como filtro, sempre informando o número "(00) 00000-0000" no campo "**Número Celular**" e teclando "TAB":&#x20;

<figure><img src="/files/fNVeBqvsDEbEzhXnYgjd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como fazer uma Venda?

## Caso queria ver um exemplo do processo, assista ao vídeo abaixo:&#x20;

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Para registrar vendas no sistema Phibo, primeiro vá em VENDAS > PDV (Ponto de Vendas):

<figure><img src="/files/boV44lp6aqaHSko6aUw0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Dados Gerais da Venda

Em seguida, inclua o vendedor responsável pela venda, selecione a data da venda, e inclua o cliente (pode puxa-lo pelo nome ou telefone):<br>

<figure><img src="/files/OxSne2ztp52mJtY16kSF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**IMPORTANTE:** Se os seus vendedores não estiverem aparecendo, primeiro os cadastre em VENDAS > VENDEDORES > CADASTRAR VENDEDOR.&#x20;
{% endhint %}

## Inclusão de Produtos

Com os dados inclusos, coloque na nova aba que surgirá os produtos que o cliente está levando. Pode puxar o produto digitando ou bipando o código de barras ou escrevendo a descrição (nome) do produto.&#x20;

<figure><img src="/files/8njiDD4iVtIzOt7h6ols" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Se você quiser puxar a mercadoria pelo código de referência (o código menor)**, clique no ícone da lupa > digite o código do produto no respectivo campo > altere o filtro de "**Qtde Estoque**" para **Todos** > depois clique em "Buscar Produtos".&#x20;

Em seguida basta clicar na bolinha verde e selecionar a peça em questão.

<figure><img src="/files/vB7gVRfXPTMNBtx9Eaxy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qkjTNYlcI8AalANvIjJ5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Lembrando que isso é só um demonstrativo!! Você pode puxar os produtos digitando ou bipando o código de barras, buscando o código de referência ou escrevendo a descrição (nome) do produto.**&#x20;
{% endhint %}

## Registrando a Forma de Pagamento

Com os produtos devidamente selecionados na venda, vá no botão verde "EFETUAR RECEBIMENTO:

<figure><img src="/files/u6ggOGS49hGRhzMysnkT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, coloque a forma de pagamento que o cliente utilizará na venda e siga preenchendo os demais campos. Caso o cliente for parcelar a venda, o campo "Primeiro Vencimento" é referente à data de vencimento da primeira parcela. \
\
Com todos os campos devidamente preenchidos, clique em qualquer parte da tela até o registro do pagamento aparecer na parte de baixo:

<figure><img src="/files/uLNSj77pFKtZSZiQ1fu7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/kWVEWnZGegklCIDXDsjl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**O total pago sempre precisa bater com o valor final da venda para que você possa finalizar a transação!**

<figure><img src="/files/u6yrpR1hNyGwhqv1KO6d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois que o pagamento total tiver sido registrado, basta clicar no botão azul "CONCLUIR VENDA"

<figure><img src="/files/q2CPLY11PSFDvqbWgQCJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E depois selecione qual das formas que deseja encaminhar o cupom ao cliente clicando em um dos seguintes botões:&#x20;

<figure><img src="/files/zIH9tKrKdrw2Mw3Ymrlg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Pronto! Venda finalizada!! 😁💙🎉&#x20;


# Como cadastrar as Maquininhas de Cartão ou outros métodos de pagamento?

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# Treinamento 3 - Cadastro de despesas e notas de compra

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[Como fechar o caixa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-abrir-e-fechar-o-caixa)
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[Como fazer Aberturas, Suprimentos e Sangrias de Caixa no Phibo](/sobre-o-sitema/financeiro/como-fazer-incremento-e-sangria-de-caixa-no-phibo)
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[Como cadastrar uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-cadastrar-uma-despesa)
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[Como efetuar o pagamento de uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-efetuar-o-pagamento-de-um-despesa)
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[Diferença entre Despesas e Compras](/sobre-o-sitema/financeiro/diferenca-entre-despesas-e-compras)
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[Como cadastrar uma nota de compra manualmente](/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras/como-cadastrar-uma-nota-de-compra-manualmente)
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[Broken mention](broken://pages/632gDQLTJj7OegonhJMK)
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# Tutoriais do Programa de Recompensas


# Passo 1

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[Cadastrando grades, cores e variações dos seus produtos](/primeiros-passos/untitled/cadastrando-seu-primeiro-produto)
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[Como cadastrar e utilizar as Categorias](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-cadastrar-e-utilizar-categorias)
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[Cadastro de Cores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastro-de-cores)
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[Cadastro de Coleções](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastro-de-colecoes)
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[Cadastro de Fornecedores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastro-de-fornecedores)
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# Passo 2

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[NOVO Cadastro de Produtos](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastrando-seu-primeiro-produto-1)
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[Como Editar ou Excluir os produtos](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-editar-ou-excluir-os-produtos)
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[Broken mention](broken://pages/632gDQLTJj7OegonhJMK)
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# Passo 3

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[Como agrupar produtos em uma variação](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-agrupar-produtos-em-uma-variacao)
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## NCM:<br>

<figure><img src="/files/Wt8bsRuYialCnZHwfE5l" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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[Modelos de Etiquetas Disponíveis para Impressões](/relatorios/untitled/modelos-de-etiquetas-disponiveis-para-impressoes)
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# Passo 4

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[Como cadastrar as Maquininhas de Cartão ou outros métodos de pagamento?](/sobre-o-sitema/vendas/como-cadastrar-minha-maquininha-de-cartao)
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[Como fazer uma Venda?](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/como-fazer-uma-venda)
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[Como cadastrar um Cliente](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/como-cadastrar-um-cliente)
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[Como efetuar recebimento de crediário, e como excluir um pagamento já efetuado.](/sobre-o-sitema/como-registrar-uma-venda-no-crediario/como-efetuar-recebimento-de-crediario)
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# Passo 5

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[Como cadastrar as Maquininhas de Cartão ou outros métodos de pagamento?](/sobre-o-sitema/vendas/como-cadastrar-minha-maquininha-de-cartao)
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[Broken mention](broken://pages/X0yAugSBB1V6TksBcQLq)
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[Broken mention](broken://pages/-McNP51i_vWw7VGPhCMD)
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[Como desfazer um recebimento no crediário](/sobre-o-sitema/como-registrar-uma-venda-no-crediario/como-desfazer-um-recebimento-no-crediario)
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# Passo 6

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[Como fazer uma Venda?](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/como-fazer-uma-venda)
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[Como desfazer um recebimento no crediário](/sobre-o-sitema/como-registrar-uma-venda-no-crediario/como-desfazer-um-recebimento-no-crediario)
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[Como lançar descontos por peças específicas](/sobre-o-sitema/vendas/como-lancar-descontos-por-pecas-especificas)
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[Como configurar o cartão fidelidade](/sobre-o-sitema/inicio/como-configurar-o-cartao-fidelidade)
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# Passo 7

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[Como cadastrar uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-cadastrar-uma-despesa)
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[Broken mention](broken://pages/632gDQLTJj7OegonhJMK)
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[Como cadastrar uma nota de compra manualmente](/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras/como-cadastrar-uma-nota-de-compra-manualmente)
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[Como efetuar o pagamento de uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-efetuar-o-pagamento-de-um-despesa)
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[Como editar uma Nota de Compra](/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras/como-editar-uma-nota-de-compra)
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# Últimas Atualizações do Phibo

Aqui você encontra tudo de novo que tivemos no Phibo nas últimas semanas!

<table><thead><tr><th align="center">Data</th><th width="240" align="center">Atualização</th><th width="126">Produto<select><option value="xvmBsbbJZL38" label="Phibo Sistema" color="blue"></option><option value="EheQuZYk3SvC" label="Phibozap" color="blue"></option></select></th><th align="center">Vídeo tutorial</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">16/06/2025</td><td align="center">Filtro de clientes que compraram determinado tamanho, cor e categoria no Phibozap, na aba LISTA ALVO, pronta para fazer disparos em massa</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">16/06/2025</td><td align="center">Filtro de clientes que compraram determinado tamanho, cor e categoria no Sistema, na aba LISTAR CLIENTES</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">16/06/2025</td><td align="center">Integração com o Correios</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/y8uhsNY8rBtGidOHok1y">VER TUTORIAL</a></td></tr><tr><td align="center">26/05/2025</td><td align="center">Possibilidade de múltiplos números no Phibozap</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">14/04/2025</td><td align="center">Download em massa de XMLs na aba Vendas Ecommerce</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">07/04/2025</td><td align="center">Carnê de Crediário A4 (Nota promissória)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">01/04/2025</td><td align="center">Integração com a plataforma de ecommerce Tray</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/XC5OJvehbfwtPbnJQLrl">VER TUTORIAL</a></td></tr><tr><td align="center">31/03/2025</td><td align="center">Análise por Marca mais Vendida e os respectivos Tamanhos no Gestão de Compras</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://youtu.be/GZwqVq96pWs">https://youtu.be/GZwqVq96pWs</a></td></tr><tr><td align="center">31/03/2025</td><td align="center">Filtro de clientes que compraram determinada marca no Phibozap</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center"><a href="https://youtu.be/t2NP5elqhAg">https://youtu.be/t2NP5elqhAg</a></td></tr><tr><td align="center">31/03/2025</td><td align="center">Filtro de clientes que compraram determinada MARCA no Listar Clientes</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center">10/03/2025</td><td align="center">Possibilidade de adicionar produtos a uma Bag que já teve Venda ou Retorno</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://www.loom.com/share/a1cc2f1cb00f4feda37c7a577015d919?sid=1ec249ee-2d17-4216-8bf4-3802bff3e95c">https://www.loom.com/share/a1cc2f1cb00f4feda37c7a577015d919?sid=1ec249ee-2d17-4216-8bf4-3802bff3e95c</a></td></tr><tr><td align="center">10/02/2025</td><td align="center">Etiqueta de Envio por Motoboy</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">05/02/2025</td><td align="center">🥳🎉 Impressora Zebra homologada (Etiquetas 33x21 e 50x70)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">20/01/2025</td><td align="center">Separação de produtos do estoque físico e Ecommerce</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">13/01/2025</td><td align="center">Integração com a Melhor Envio para facilitar envios de Correios e outras transportadoras</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">02/12/2024</td><td align="center">DANFE - Nota Fiscal Simplificada</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">27/11/2024</td><td align="center">Modernização da tela de Vendas Ecommerce (Filtros, Buscas e Ordenações)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center">PERGUNTE AO SUPORTE</td></tr><tr><td align="center">25/11/2024</td><td align="center">Envios Automáticos de Cashback no Phibozap</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/inicio/como-configurar-o-cashback">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">18/11/2024</td><td align="center">Cashback no sistema Phibo</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/inicio/como-configurar-o-cashback">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">25/10/2024</td><td align="center">Emissão de Nota fiscal para feiras e exposições</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/fiscal/como-emitir-nfs-para-feiras-ou-exposicoes">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">17/07/2024</td><td align="center">Novas colunas na tela COMPRAS > EFETUAR PAGAMENTO, sendo elas Valor Pago, Data de Pagto e Forma de Pagto</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras/como-baixar-o-pagamento-de-uma-nota-de-fornecedor">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">27/06/2024</td><td align="center">Emissão de NF-e de Remessa em bonificação, doação ou brinde (CFOP 5910)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/fiscal/como-emitir-uma-nfe-de-remessa-em-bonificacao-doacao-ou-brinde">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">27/05/2024</td><td align="center">Envio da NFCe via botão de WhatsApp ao concluir a venda (Plano Prata)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/Xqg38wSQX3r2RQgJqzJu">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">27/05/2024</td><td align="center">Envio automático do Comprovante de Pagamento de crediário após o recebimento (Com o Phibozap)</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center"><a href="/pages/Xqg38wSQX3r2RQgJqzJu">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">13/05/2024</td><td align="center">NOVA TELA - Validação de XML em massa</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/htmzoqqYRon9Cm5UXajD">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">08/05/2024</td><td align="center">NOVA TELA - Painel Geral Financeiro</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/OSDbUIsb9oFp18hLeZEY">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">15/04/2024</td><td align="center">Gestão de compras POR MARCA (Nova aba)</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/83aAlrx9Gs1K75QPB4tH">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">15/03/2024</td><td align="center">Envio automático da Nota Fiscal e Cupom de Venda após a conclusão da venda, sem nem precisar clicar (Com o Phibozap)</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center"><a href="/pages/Xqg38wSQX3r2RQgJqzJu">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">05/03/2024</td><td align="center">Bloqueio de clientes no Cartão Fidelidade</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/y8IbZ7qGtfIqKQxC9Oec">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">29/02/2024</td><td align="center">Mudança do valor do prêmio no cartão fidelidade</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/P5u3bgVxBbtgAvcMgmKe">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">29/02/2024</td><td align="center">Edição de preços em massa</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/ws9rhxsspR3oHhnUSwye">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">25/01/2024</td><td align="center">Envio do Cartão Fidelidade automaticamente pelo Phibozap</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center"><a href="/pages/FUFbL3kbCFJNlNaeMnUt">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">22/01/2024</td><td align="center">Envio recorrente para clientes do cartão fidelidade que não compram a X dias no Phibozap</td><td><span data-option="EheQuZYk3SvC">Phibozap</span></td><td align="center"><a href="/pages/4GHkixD3ry1UsgsC78lt">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">19/01/2024</td><td align="center">Novo modelo de etiquetas A4, com Cód. de Produto </td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/xCgSNNGLpf6OmTRKK2Re#modelo-novo-e-principal-das-etiquetas-a4">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">15/01/2024</td><td align="center">Fila de Impressão de Etiquetas no Listar Produtos</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/G8HY8DCeRcvHKqvy1fbO">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">03/01/2024</td><td align="center">TEF - Integração do sistema com a maquininha de cartão</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/8gAnri7yToT9i7bBBvDg">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">03/01/2024</td><td align="center">Automação para puxar notas XML do Sefaz - Plano Ouro</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/ocnkuFbL94VO0pXQpnss">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">30/10/2023</td><td align="center">Carta de correção de NF-e</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/VzxoaDTKbjrEo32sU6yf">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr><tr><td align="center">24/10/2023</td><td align="center">Integração com e-Commerce Bagy</td><td><span data-option="xvmBsbbJZL38">Phibo Sistema</span></td><td align="center"><a href="/pages/3DAgiEwgOSTofkcio2vV">ASSISTIR VÍDEO</a></td></tr></tbody></table>


# Início


# Novo Dashboard inicial do sistema Phibo

Assista o vídeo abaixo com o passo a passo 👇

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ffa0b3fe266c45fd84a6d9c68d6e12bb?sid=471492bc-2905-4179-90f2-f08ec0ed7acd>" %}

####

## Ou aprenda com o passo a passo de prints das telas:

Este local onde a seta aponta é o FILTRO PRINCIPAL, onde vc pode selecionar qual período deseja ver os dados abaixo, como mês, semana, dia, ou o ontem! E assim poderá ver exatamente as vendas, contas a receber e a pagar referentes a ESTE PERÍODO!

<figure><img src="/files/IU4iD30JCwtO10AjHzem" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você pode reparar que os dados estarão ocultos ao entrar, aí basta clicar no símbolo de OLHO, que eles ficarão visíveis:

<figure><img src="/files/xsSaQvd2NjiZYudgXUAw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no olho, você verá todos os números, e está circulado de vermelho onde você pode visualizar o valor de vendas deste período!

<figure><img src="/files/KeOARXV2kfYlmvm5Yhin" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na parte central, você verá o valor de CONTAS A RECEBER e de CONTAS A PAGAR referente ao período selecionado:

<figure><img src="/files/tDdqx263c4pTssNs7O5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nos 3 blocos inferiores, você verá respectivamente as TOP CATEGORIAS VENDIDAS, os CLIENTES ANIVERSARIANTES e também os TOP CLIENTES!

<figure><img src="/files/A51fikfWSEQ4YfgeopPT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado esquerdo inferior você pode visualizar a META DE VENDAS da loja e abaixo a META DE VENDAS POR VENDEDORES(Caso não tenha meta por vendedor, ela não aparecerá):

<figure><img src="/files/LR7juDznlUDeJ7e99Mju" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Ativando Conta Phibo e Validando Cartão para Pagamento da Mensalidade

#### Siga os passos abaixo para garantir que sua conta esteja configurada corretamente.

{% embed url="<https://www.loom.com/share/56fecc5b17ab49a3a29f247d36258c72>" %}

### Ativação da Conta e Validação Inicial do Cartão

Ao contratar um pacote ou serviço da Phibo, você realizará o pagamento através de um link.

&#x20;**Mesmo após o pagamento, a plataforma pode solicitar a validação dos dados do seu cartão novamente para registro.**

#### Passo 1: Inserir Dados do Cartão de Crédito

Após o cadastro inicial, você será direcionado a uma tela para inserir os dados do seu cartão de crédito. Forneça as seguintes informações:

**•  Número do Cartão**

**•  Nome Impresso no Cartão**

**•  Data de Validade (mês/ano)**

**•  CVC (código de segurança)**

Após preencher todos os campos, clique em **"Pagar agora"**.

<figure><img src="/files/TKXSL2umiO8BKTbAYyQv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Passo 2: Confirmação do Pagamento e Agendamento do Treinamento

Com a inserção dos dados e a confirmação, você verá uma tela de confirmação de pagamento, parabenizando-o pelo cadastro. Nesta mesma tela, será apresentada a opção para agendar seu primeiro treinamento.

<figure><img src="/files/s36CpxQzgef7bSo5axrk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Para agendar seu <mark style="background-color:orange;">treinamento:</mark>

&#x20;**1 - Verifique a data disponível na agenda.**

**2 - Escolha a data e o horário desejados.**

**3 - Clique em 'Avançar'.**

**4 - Forneça todos os dados adicionais solicitados.**

### &#x20;<mark style="background-color:yellow;">Atualização dos Dados do Cartão de Crédito</mark>

Caso precise atualizar ou adicionar um novo cartão de crédito, siga os passos abaixo.

#### &#x20;Passo 1: Acessar a Gestão do Plano

Na tela inicial do sistema, navegue até a opção 'Início' e, em seguida, localize '**Gestão do Plano**'.

<figure><img src="/files/bIEJDXkxoU5nEvoX5WYL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Passo 2: Visualizar Meus Cartões

Dentro de **'Gestão do Plano'**, você encontrará a opção '**Meus Cartões**'. Nesta seção, você poderá visualizar os cartões registrados, a bandeira, os últimos dígitos e o status (ativo ou inativo).

<figure><img src="/files/mfbPN5THc7EWrOg8h0sB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Passo 3: Adicionar um Novo Cartão

Para adicionar um novo cartão, clique em **'Novo Cartão'.**

<figure><img src="/files/U6MagrCBOekYNDJ9FLVs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Insira os dados do novo cartão (número, nome impresso, data de validade e CVC) e confirme. O cartão recém-adicionado se tornará o cartão principal.

#### &#x20;Passo 4: Excluir Cartão Anterior (Opcional)

Após adicionar um novo cartão e ele se tornar o principal, você terá a opção de excluir o cartão anterior, caso deseje. Clique no ícone da lixeira ao lado do cartão que deseja remover e confirme a exclusão.

<figure><img src="/files/42j0YlRAZqkPa7a8x0fU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Ao concluir este processo, o cartão principal será o único ativo na plataforma.


# Como configurar o cartão fidelidade

## Assista abaixo o vídeo sobre a configuração e utilização do Cartão Fidelidade no sistema Phibo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/29190080d1084ee28fe7b54c588db121?sid=549d950c-059d-4768-b6db-1997e724e497>" %}

## Segue detalhadamente cada passo para a configuração:

## Para configurar seu cartão fidelidade acesse a tela : Início >  Configurar Módulos > Programa Fidelização&#x20;

<figure><img src="/files/CCr8XMKkctKar9JdsJiD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Nessa tela, aparecerão os programas de fidelização disponíveis. Nesse caso, vamos habilitar o Cartão Fidelidade. Para isso, clicaremos no botão vermelho para que ele fique verde (o que indica que ele foi ativado).

<figure><img src="/files/BxNYpT32Q9rBjOQP2tDw" alt=""><figcaption><p>CARTÃO FIDELIADE AINDA DESABILITADO</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ArQ59NfwPmS53nSgVIOu" alt=""><figcaption><p>CARTÃO FIDELIDADE JÁ HABILITADO, SEM PARÂMETROS DEFINIDOS</p></figcaption></figure>

## Em seguida, definiremos os parâmetros da premiação conforme orientações abaixo:

### &#x20;1. <mark style="color:red;">QUANTIDADE DE SELOS:</mark>  A quantidade de selos já parametrizada e fixada, portanto, não é um campo passível de edição. Trabalharemos com o acúmulo de 10 selos para conseguir a premiação.

### &#x20;2.  <mark style="color:red;">VALOR DE COMPRA PARA CADA SELO:</mark> Nesse campo definiremos qual o  valor mínimo nosso cliente deverá comprar para conseguir 1 selo. Lembrando que os selos são cumulativos, ou seja, se o valor do selo é R$ 100,00 e seu cliente compra  R$ 50,00 ele ganhará 0,5 pontos.

{% hint style="info" %}
Para definir esse valor você deverá levar em consideração o ticket médio da sua loja, para que o valor mínimo da compra seja maior do que a média de valor gasto pelos seus clientes em sua loja. Analise seu ticket média em VENDAS > PAINEL DE VENDAS e use os filtros avanaçdos para definir o período de consulta , um ano por exemplo.
{% endhint %}

### &#x20;3. <mark style="color:red;">VALOR DO PRÊMIO:</mark> Defina o valor como preferir. Mas tenha em mente que é interessante que o prêmio seja no máximo 10% do valor comprado pelo cliente. Exemplo : 10 selos de 100,00 = 1.000,00 . 10% de 1.000 = 100.  Sendo assim, o cliente gastará mil reais na sua loja e será premiado com 100,00.

### &#x20;4. <mark style="color:red;">IMAGEM CARTÃO FIDELIDADE :</mark> com 100,00. A imagem do cartão fidelidade é padrão e não pode ser alterada, a medida que os pontos vão sendo acumulados os selos são preenchidos:&#x20;

<figure><img src="/files/jQ4NQMjz6l2kzKhjJ1Nh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;**O Cliente Padrão é o cadastro utilizado quando o seu cliente não quer se identificar na venda.** Ou seja, para que esse cadastro não acumule pontos, é necessário colocá-lo nos parâmetros para que ele não participe do programa de fidelização.

{% hint style="warning" %}
Se o seu Cliente Padrão não foi cadastrado ainda, pode faze-lo conforme o seguinte tutorial: \
[Como Cadastrar Um Cliente Padrão](https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/como-cadastrar-um-cliente-padrao)
{% endhint %}

<figure><img src="/files/yTmLDobaBsO8m6Iv1oJp" alt=""><figcaption><p>CLIQUE NA ABA "CONSUMIDOR FINAL" E INSIRA O NÚMERO DE CONTATO DO CLIENTE PADRÃO</p></figcaption></figure>

## Por fim, clique no botão "SALVAR" no canto direito da tela, para confirmar a habilitação.

<figure><img src="/files/UKIW9O4e360CbPqw2BqP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;


# Como bloquear clientes do cartão fidelidade

{% embed url="<https://www.loom.com/share/e7df6bf8bfcf4359b378d9ff364cf77e?sid=5cfa898a-6d06-4255-a7e3-2367d1781284>" %}


# Como alterar o valor do selo no cartão fidelidade

{% embed url="<https://www.loom.com/share/c173d235cf57497aadac389b2b6d4f78?sid=859212b5-368b-4af3-a041-b3d2ea931985>" %}


# Como consultar pontos no cartão fidelidade e enviar por whatsapp

### Para consultar o saldo do cartão fidelidade basta acessar VENDAS > CONSULTA VENDAS > LISTAR CARTÃO FIDELIDADE. &#x20;

### E para enviar uma mensagem para o cliente informando ou relembrando desse saldo, siga a orientação do vídeo abaixo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ca5eb1d935d6489fa43f194b7255b1a7?sid=b18d0633-dfad-4753-bde8-862fe6366fed>" %}

Veja também como fazer o envio dos pontos de forma automatizada pelo Phibozap:

{% embed url="<https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/phibozap/envio-recorrente-para-clientes-do-cartao-fidelidade-que-nao-compram-a-x-dias-no-phibozap>" %}

{% embed url="<https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/phibozap/envio-do-cartao-fidelidade-automaticamente-pelo-phibozap>" %}


# Como configurar o Cashback

Assista o vídeo abaixo para entender no detalhe como ativar o Cashback em sua loja.

### Aprenda a configurar os parâmetros do Cashback e ativá-lo em sua loja:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=O--YvlMRwKg>" %}

### Aprenda a configurar o Phibozap para enviar o Cashback de forma AUTOMÁTICA para o seu cliente após a venda venda, e também quando estiver faltando X DIAS pra expirar o Cashback (Você escolhe os dias):

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=tDpiyWD7pbs>" %}


# Como colocar sua Logotipo na conta Phibo e nos Cupons

Veja abaixo o vídeo com o passo a passo completo da inserção da logo no sistema Phibo:&#x20;

{% embed url="<https://www.loom.com/share/2652d63afb8f47c0a942f11a193a5bb4>" %}

#### 1- Para inserir o logotipo de sua loja no sistema Phibo, acesse INÍCIO > ATUALIZAR EMPRESA e clique na aba LOGOTIPO

{% embed url="<https://prnt.sc/AykDcDLWaECf>" %}

#### 2- Clique no botão SELECIONAR e busque nos arquivos do seu computador a Logo da sua loja:

{% embed url="<https://prnt.sc/fSqRGSX9BHpu>" %}

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE**: A logotipo precisa formato ".JPG" ou ".JPEG" para ser reconhecida pela plataforma!
{% endhint %}

#### 3 - Em seguida clique no botão SALVAR para anexar a imagem e depois em SALVAR no canto direito da tela para salvar a modificação

{% embed url="<https://prnt.sc/HI6dU-0H0aLr>" %}

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE: Após isso **será necessário sair da sua conta e acessar novamente para que o acesso seja atualizado.** \
\
Para sair da conta, basta clicar no ícone da seta vermelha e depois acessar o sistema novamente:&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/HBkXPo1pFkBBrrv5Q2vS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pronto!! Feito isso sua logotipo ficará no sistema e sairá em todos os cupons emitidos pela sua empresa! 😉🚀**


# Como utilizar a agenda do sistema Phibo

A função agenda do sistema Phibo é uma importante aliada para a organização do seu dia a dia, contribuindo para o controle de eventos marcados.

### Para criar um evento na agenda da Phibo, basta seguir o  passo a passo  '' CLIENTES  >  AGENDA ''

{% embed url="<https://www.loom.com/share/fb881dfacba94b95a6cb155775d3e9bc>" %}

Após concluir a tarefa, clique em Feito para marcá-la como concluída.

1. Acesse o menu Clientes > Agenda.
2. Selecione o cliente ou colaborador que será vinculado ao compromisso.
3. Escolha a data do evento clicando no dia em questão no calendário.
4. Informe a descrição da tarefa ou compromisso, defina o horário de execução e clique em Salvar para cadastrar o evento.
5. Para visualizar os compromissos cadastrados, acesse Clientes > Listar Agenda.

<figure><img src="/files/hvgLn1DCqFn819DVkL12" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### &#x20;

7. Acompanhe o status dos compromissos na tela Listar Agenda ou no painel inicial do sistema, onde são exibidas as tarefas do dia atual.

<figure><img src="/files/EowopzHOm80eGLlUArnv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Observações:

* Cada cliente pode possuir apenas um evento por dia; caso existam várias atividades, elas devem ser registradas na descrição do mesmo evento.
* O painel inicial sempre exibe os compromissos do dia atual.


# Como cadastrar e limitar usuários para a conta

Se você tem colaboradores com funções diferentes na loja e quer segmentar o acesso ao sistema de cada um deles, continue a leitura e descubra como pode ser feito! <br>

{% hint style="info" %}
IMPORTANTE: Somente os planos Prata e Ouro têm acesso à criação de outros usuários, conforme apresentado no site:
{% endhint %}

<figure><img src="/files/mlMO6eRmYdW5JO48Xtrd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastrar Usuários

#### 1 - Segue o vídeo com tutorial de como realizar o cadastro:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/afd38ceebb5e4359a37c51429391dd03>" %}

#### 2 - Para cadastrar os usuários, vá em INÍCIO > CADASTRAR USUÁRIO:

<figure><img src="/files/eNtOxrK0yHkn3zbbjrge" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3 - Clique em NOVO USUÁRIO

{% embed url="<https://prnt.sc/Y7zknZFfM5_L>" fullWidth="true" %}

#### 4 -  Preencha todos os campos em vermelho que são obrigatórios e clique em SALVAR. Em seguida identifique em seu email o código de acesso enviado para validar o email cadastrado.&#x20;

<figure><img src="/files/DT6ZSeVedvNJbHDrZ5rS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Precisa  ser um e-mail e telefone diferente para cada usuário!&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Importante se atentar às regras para criação da senha.

A senha deve ter no mínimo 8 caracteres;

Precisa ter pelo menos um número, e não pode ser um sequencial como 123;

Não pode conter a palavra "Phibo" e nem "Senha";

Precisa ter pelo menos um caractere especial (exemplo: !@\_\*);\
Precisa ter pelo menos  uma letra maiúscula.
{% endhint %}

#### 5 - E pronto, seu novo usuário já está criado!

## Como limitar o nível de acesso dos usuários

#### Para limitar o acesso desse usuário, é necessário ir em INÍCIO > GESTÃO DE USUÁRIOS:&#x20;

<figure><img src="/files/nhA2B2gIhVepJVZkCIyq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Nesta nova tela, o ícone azul significa que o usuário tem acesso ao sistema e o ícone cinza, que o usuário está desativado e não consegue acessar mais:&#x20;

{% embed url="<https://prnt.sc/B4A_vc33Rzmd>" %}

#### Para limitar até onde o usuário terá acesso, basta clicar nos asteriscos nas laterais para alerar o nível.

{% embed url="<https://prnt.sc/HRLEoJAJLQxN>" %}

#### O que estiver com os **asteríscos (\*\*)** significa que o usuário não tem acesso a esse nível no sistema. &#x20;

{% hint style="success" %}
**Significados de cada nível:**&#x20;

* **Administrador** = Acesso a tudo do sistema (é o acesso principal da conta;
* **Gerente** = Acesso a tudo exceto cadastro e exclusão de despesas mensais e aceite de notas fiscais;
* **Caixa** = Acesso a todas as operações de caixa, entrada e saída (Saída no caso registraria apenas as despesas eventuais);
* **Vendedor** = Cadastro de clientes e produtos, realização de vendas.
  {% endhint %}


# Cadastros

Aqui você encontra TUDO sobre os cadastros no Phibo!

{% content-ref url="/pages/-McN8cyMc0Q-x-nHC2l5" %}
[Produtos](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-Mbnbc2Vuk9oykLJZw8K" %}
[Clientes](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McN8fKk2s-NgbOhfjmi" %}
[Despesas - Contas Gerais da Loja](/sobre-o-sitema/cadastros-2/despesas)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McN9tPEa5WKy-7sdKMC" %}
[Compras - Contas dos Fornecedores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/compras)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McN9TXOcKST9C0WqmJf" %}
[Vendedores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/vendedores)
{% endcontent-ref %}

{% embed url="<https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/cadastros-2/contas-a-receber>" %}


# Produtos

Aqui você encontra tudo sobre o cadastro de produtos no Phibo.

## ⚠️ ATENÇÃO! Antes de cadastrar seu primeiro produto, cadastre suas grades, coleções e fornecedores.

{% content-ref url="/pages/h0HEJjltvkoXUGYQ4e7C" %}
[Definindo os Parâmetros de Estoque](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastrando-seu-primeiro-produto)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/EP0zH0fNv9xc9UArrVTN" %}
[NOVO Cadastro de Produtos](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastrando-seu-primeiro-produto-1)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/pFP7t2OfSJPMGohmpskR" %}
[Como cadastrar os produtos por Nota Fiscal XML](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-cadastrar-os-produtos-por-nota-fiscal-xml)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/jZtT7035zTPXtKHB2gS2" %}
[Como Editar ou Excluir os produtos](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-editar-ou-excluir-os-produtos)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/9g1sC0U4JEb4u4vP63eS" %}
[Como agrupar produtos em uma variação](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-agrupar-produtos-em-uma-variacao)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McNEWcQzW1jutlnFpZ5" %}
[Como cadastrar e utilizar as Categorias](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/como-cadastrar-e-utilizar-categorias)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/DlGb6qSIJUoaF7zdiokB" %}
[Cadastro de Cores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastro-de-cores)
{% endcontent-ref %}


# Definindo os Parâmetros de Estoque

Veja neste artigo tudo que é necessário pra começar a cadastrar corretamente seu estoque no sistema Phibo!

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE**: Antes de cadastrar seu primeiro produto, é necessário que você monte as tabelas com os detalhes das peças! Esses cadastros são:

* As grades (tamanhos das peças);
* Coleções;
* Fornecedores;&#x20;
* Cores;
* Gênero;
* Categoria.&#x20;
  {% endhint %}

{% embed url="<https://www.loom.com/share/cca4142e9a104564825c08be979dc695?sid=27fb9c6d-41d8-4606-9993-7a64013556a2>" %}

{% embed url="<https://www.loom.com/share/cca4142e9a104564825c08be979dc695?sid=27fb9c6d-41d8-4606-9993-7a64013556a2>" %}

## Cadastro de Grade

O primeiro passo é cadastrar as Grades (Tamanhos) que você trabalha em sua loja!!\
\
Para isso, vá em COMPRAS > CADASTRAR GRADE

<figure><img src="/files/7AmFNWqFelY6ZtLYDWx4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Grade, basta preencher o campo de "Tamanho" e "Grupo", e clicar em "Salvar".

**Obs:** Já vao ter algumas grades pré cadastradas quando você entrar nessa tela, (P, M, G, GG) e basta terminar de colocar as que você precisar. \
E **ATENÇÃO**, o grupo pode ser Adulto, Adolescente ou Infantil, **nunca coloque o gênero** (MASC. ou FEM.) ou "tipo do produto" neste campo, pois essas informações são colocadas em outro lugar no sistema!

<figure><img src="/files/4A8gKq0fKim1cf9kkar1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## Cadastro de Coleções

Depois que tiver montado toda sua tabela de grade, agora será necessário montar a tabela com as **Coleções** que você utiliza na sua loja. \
\
Para isso vá em COMPRAS > CADASTRAR COLEÇÃO:

<figure><img src="/files/yqiN2YkRdDbJIMBOyMVG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Coleção basta preencher o campo de "Nome da Coleção", e clicar em "Salvar".

**Obs:** Já vão ter algumas coleções padrões nesta tela, basta completar as que você tiver de anos anteriores em sua loja.&#x20;

Por exemplo: É importantíssimo colocar "**Outono Inverno 2022**" se você tiver peças encalhadas dessa estação do ano anterior. Isso vai te gerar ótimos relatórios posteriormente.

<figure><img src="/files/GlGwCxKOXfB4LMUa3Ptz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## Cadastro de Fornecedores

Depois que tiver montado toda sua tabela de Coleções, vamos seguir para o cadastro dos seus **Fornecedores**!

Para isso vá em COMPRAS > CADASTRAR FORNECEDOR:

<figure><img src="/files/aPWnUa52CKO8sQn1kyhN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na tela de Fornecedor, você deverá preencher cada uma das abas com as informações dos seus Fornecedores.

<figure><img src="/files/cqZZhwZPQNrikXBDgnhs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Caso você não queira colocar todos os dados dos Fornecedores, não é obrigatório!! SOMENTE OS CAMPOS EM VERMELHO SÃO OBRIGATÓRIOS.

**Obs:** Caso você queira pode também colocar outras informações do Fornecedor, como email ou telefone. E se este Fornecedor trabalhar com mais de uma marca, basta você clicar na aba "MARCAS" e incluí-las.

<figure><img src="/files/xjggos9ZrX9T01ZBpTcm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Cores

Com todos os seus Fornecedores cadastrados, agora será necessário cadastrar sua tabela de **Cores**.

Para isso, vá em COMPRAS > PARÂMETROS DE ESTOQUE > CADASTRAR COR

<figure><img src="/files/F0OrJkULdrUX5QwKv0Hr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso queira acrescentar uma cor à tabela, basta clicar no botão quadrado COR, selecionar o tom desejado, nomeá-lo no campo "Descrição da Cor" e salvar:

<figure><img src="/files/if6PnI44Fw4cOYdsEEtt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Gênero

Para cadastrar os Gêneros das peças, vá em COMPRAS > PARÂMETROS DE ESTOQUE > CADASTRAR GÊNERO:

<figure><img src="/files/e2xAiLqQtLCH2ZnXdy61" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Preencha com os dados dos Gêneros que você trabalhar em sua loja e clique em Salvar:&#x20;

<figure><img src="/files/MyvsNxo6ZiJQmDP3rK5X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastro de Categoria

Por fim, vamos colocar as categorias das peças que você vende em sua loja. Para isso, vá em COMPRAS > CADASTRAR CATEGORIA:

&#x20;&#x20;

<figure><img src="/files/HjEfkE8Q38oFXctfm1VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela, coloque o tipo de produto que você trabalha e clique em Salvar para adiciona-lo à tabela:

<figure><img src="/files/BEir66Np6txDxdhwfKRn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Obs:** Por padrão o sistema já trará algumas categorias na tabela.&#x20;

Se você quiser **editá-las**, basta clicar no ícone de **folha com o lápis**. \
Se quiser **excluí-las**, só clicar na **lixeirinha**:&#x20;

<figure><img src="/files/IyHigowGUa5X7AdiPfwy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto! Com isso você define todos os seus Parâmetros de Estoque e já pode começar a cadastrar seus produtos! 😁🎉

**É importante ressaltar que essa parte não precisa ser feita várias vezes, você vai cadastrar somente uma vez para que essas informações apareçam no cadastro das mercadorias.**&#x20;


# Cadastro de Fornecedores

## Para cadastrar um Fornecedor no sistema Phibo, primeiramente vá em COMPRAS > CADASTRAR FORNECEDOR:&#x20;

<figure><img src="/files/FZtPzkKgQ0ylgf1wBv6Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Na primeira aba, preencha com os dados gerais desse Fornecedor. Somente o campo NOME é obrigatório, mas é recomendável colocar o e-mail ou telefone caso tenha essas informações.<br>

<figure><img src="/files/aAlDtFUI9N2bykJ0u6x6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
DICA: Use o campo Observação para colocar anotações específicas desse Fornecedor, como produtos que venderam bem e você gostaria de comprar novamente, produtos que não valem a pena se comprados novamente, etc...
{% endhint %}

## Na aba MARCAS, coloque as marcas que você compra com esse fornecedor específico (se houver):&#x20;

<figure><img src="/files/PkXE7U28STYZGltcEmyD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
IMPORTANTE: Se o Fornecedor em questão não tem marcas em seus produtos, basta deixar uma marca com o mesmo nome desse fornecedor para representa-lo nos cadastros dos produtos.&#x20;
{% endhint %}

## Por fim, na aba DADOS COMPLEMENTARES, preencha com os dados gerais desse Fornecedor. Esses campos NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS, porém são necessários caso você precise emite alguma nota de devolução a esse fornecedor:&#x20;

<figure><img src="/files/7lVJf8vvtRtsMlEWBtmf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Com todas as abas devidamente preenchidas, basta clicar no botão salvar na parte inferior direita:&#x20;

<figure><img src="/files/xsHHTE3Y8LHzFwqSsBYx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como cadastrar e utilizar as Categorias

## Para cadastrar uma categoria, você poderá ir na tela COMPRAS > CADASTRAR CATEGORIA:

<figure><img src="/files/P3DmtPifzDhVXUZzNvNq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## No campo "Descrição categoria" informe o nome da categoria, por exemplo Calça, Bermuda etc. Em seguida clique em "Salvar".

{% hint style="info" %}
Caso precise editar ou excluir uma categoria cadastrada, utilize os icones na lateral direita, destacados na imagem.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/JZ88TvyLYdr1rR6rHaEW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Você poderá utilizar as categorias cadastradas na tela de cadastro de produtos em COMPRAS > GESTÃO ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO:

<figure><img src="/files/qTmJetBcCaO3TtdCRaQi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastro de Coleções

## Para cadastrar as Coleções no sistema Phibo, primeiramente vá em COMPRAS > CADASTRAR COLEÇÃO:&#x20;

<figure><img src="/files/s0Xx00G3w0Z5YQgHxybi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Em seguida, prencha com o nome da coleção que deseja cadastrar e salve: <br>

<figure><img src="/files/m7JOiN0j40bfqIVjtpb8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Se quiser editar ou excluir alguma coleção de sua tabela, clique no ícone de folha com o lápis para editar e na lixeira para excluir: <br>

<figure><img src="/files/OeUzaSG2RrTnGxmWHN26" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastro de Cores

Com essa nova funcionalidade do sistema, agora você consegue cadastrar cores em campo específico, podendo segmentar mais ainda seus produtos. Veja como funciona!

{% embed url="<https://www.loom.com/share/c53e2c666ce2471b91d399b4ef0235e0?sid=2abbb447-3106-442a-a2ca-078e13c80cf9>" %}

## Caso queira definir a tabela de cores da sua conta, primeiro vá em COMPRAS > PARÂMETROS DE ESTOQUE > CADASTRAR COR:

<figure><img src="/files/OfDWBpYJA2JpBvs2xRcS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Caso queira acrescentar uma cor à tabela, basta clicar no botão quadrado COR, selecionar o tom desejado, nomeá-lo no campo ao lado e salvar:

<figure><img src="/files/xBhx94A1fhAEzRS8H8OX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Para **editar** uma cor da tabela, basta clicar no ícone de **folha com um lápis**. \
Para **excluir** uma cor da tabela, basta clicar no ícone da **lixeira**.
{% endhint %}

## Com as cores definidas, você poderá colocar dentro do cadastro de seus produtos a variação das cores:&#x20;

<figure><img src="/files/il7b3fjdIUfGcLM83ze1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Além de que quando precisar selecionar os produtos (seja para uma edição, venda, bag ou conferência de inventário), aparecerá o campo informativo da cor também:

<figure><img src="/files/rTFHXdeNIa6WxevqW18D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE: Telas e relatórios que foram alterados com essa atualização\
\
**Em Compras:**

* Cadastro de produto e tela de seleção de produto quando clica em Editar;
* Conferência de produtos;&#x20;
* Em Compras > Parametros de Estoque foi incluída a opção de cadastro de Cor, (para ser possível adicionar novas cores, editar e excluir, assim com as demais telas)
* Em Validar Produtos do XML haverá um novo campo de cor.

**Em Vendas:**

* Nos PDVs de venda, quando seleciona-se os produtos há uma nova coluna de cor;
* Nas telas de BAG também há uma nova coluna de cor.
  {% endhint %}


# Como cadastrar os produtos manualmente

Para aprender como cadastrar os seus primeiros produtos manualmente, assista o vídeo abaixo:

{% hint style="info" %}
IMPORTANTE: Antes de cadastrar os produtos no sistema, é necessário realizar o cadastro dos parâmetros de estoque. Se você ainda não fez, siga as orientações do tutorial: Definindo os Parâmetros de estoque.
{% endhint %}

{% embed url="<https://www.loom.com/share/c05c8283ddba4b3db2f367faf8201948>" %}


# NOVO Cadastro de Produtos

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Antes de cadastrar os produtos no sistema, é necessário realizar o cadastro dos parâmetros de estoque. Se você ainda não fez, siga as orientações desse tutorial:&#x20;

[Definindo os Parâmetros de Estoque](https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/cadastros-2/produtos/cadastrando-seu-primeiro-produto)
{% endhint %}

## A tela de cadastro de produtos mudou ! Caso queira ver o comparativo com a tela antiga, assista ao vídeo a seguir:

### Para cadastrar um produto vá até a aba COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO :

{% embed url="<https://www.loom.com/share/1aff0e25ff4b4a8580f85a6679ce4a06>" %}

### &#x20;

###

### Agora mãos à obra pro cadastro completo do estoque! 😁


# Como cadastrar os produtos por Nota Fiscal XML

Veja nos tutoriais a seguir , PARTE 1 e 2 como pode ser feito o cadastro por XML no sistema Phibo com a nova atualização da plataforma:

Para cadastrar os produtos através da nota fiscal, precisaremos realizar 2 passos:\\

\
**1°** - <mark style="background-color:yellow;">**Inserir e salvar o xml**</mark> da nota no sistema
\
**2°** - <mark style="background-color:yellow;">**Validar os produtos**</mark> para inseri-los no estoque

<mark style="background-color:yellow;">**Parte 1**</mark>**&#x20;- Assista o vídeo abaixo para entender como realizar a primeira parte desse processo, que é a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**inserção do xml:**</mark>

{% embed url="<https://www.loom.com/share/bf6c79d6348241f4ae2e69ce5f2ae485?sid=760f03a0-e8bb-41e6-9950-18efbb7512a6>" %}

&#x20;<mark style="background-color:yellow;">**Parte 2**</mark>**&#x20;– Com o xml já inserido, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**validação do produto,**</mark>**&#x20;confira abaixo o passo a passo completo:**

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ff3b2433d6ff437dbcd3efc6d1d2453d?sid=3498fd71-6b84-496c-933f-d22c6d69386a>" %}

Segue descrito abaixo, a orientação detalhada dos passos :

**1 - Primeiramente, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > LER ARQUIVO XML:** <br>

<figure><img src="/files/qMPpHpm56CZI18HBUTqQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2 - Clique em "BUSCAR ARQUIVO" e selecione o xml da nota fiscal a ser importada:**

<figure><img src="/files/Z8FcAzbKegwgC55un3VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
A nota fiscal precisa estar baixada em seu computador no formato **.XML.**\
Caso tenha apenas o **PDF** e não o **XML**, solicite o Fornecedor para enviá-lo em seu e-mail ou peça ajuda à sua Contabilidade.&#x20;
{% endhint %}

**3 - Após identificar e selecionar o arquivo, clique em "LER ARQUIVO":**<br>

<figure><img src="/files/nfGulvprx0V2NFnr7sup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4 - Indique a qual&#x20;**<mark style="background-color:red;">**Coleção**</mark>**&#x20;essa compra pertence, defina a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**margem de venda**</mark>**&#x20;e depois salve:**&#x20;

<figure><img src="/files/Jt12NMwQowEy74KYS9Fx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Caso você trabalhe com margens diferentes para cada produto, será possível definir o valor de venda à cada um deles no momento da validação.
{% endhint %}

**5 - Após isso, será necessário fazer a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**validação (conferência)**</mark>**&#x20;de cada peça, para confirmar a entrada desses produtos em seu estoque. Para isso, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > VALIDAR PRODUTOS:**

<figure><img src="/files/r6bt2zQbdwsBtR7kYRlb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**6 - Clique no ícone da bolinha&#x20;**<mark style="color:green;">**verde**</mark>**&#x20;para selecionar a nota que deseja validar**

<figure><img src="/files/GP5YHkdTrKrAqnFiebGM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**7 - Para iniciar a validação do produto basta selecioná-lo e usar a aba "AÇÕES" para validar as informações dos produtos em massa ( como cor, coleção, grade,categoria, gênero)**

<figure><img src="/files/Aj7wUqbfmdxUU8esh1HC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Se a descrição do produto já estiver com informações de **grade categoria ou cor**, o próprio sistema conseguirá ler e adicionar na validação de forma automática.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Nessa tela, a última coluna, **STATUS,** demonstra a situação atual do produto, se já foi validado ou não, conforme abaixo:
{% endhint %}

<figure><img src="/files/0YJqiX73BwcXcdBmG9x5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:red;">**Leitura e dados pendentes**</mark>: Indica um produto que não teve o código de barras definido e nem as informações de grade, cor , categoria etc. inseridas no produto.
* <mark style="color:green;">**Produto Lido:**</mark> Indica um produto que teve o código de barras e as demais informações inseridas e já está disponível no estoque.
* <mark style="color:orange;">**Leitura Pendente:**</mark> Indica um produto que já tem as informações de grade, cor, estoque etc. mas, que ainda não teve um código de barras definido.&#x20;
* <mark style="color:blue;">**Dados Pendentes**</mark>: Indica um produto que teve o código de barras lido mas que ainda faltam informações a serem definidas como grade, gênero, cor etc.

**8 - Após definir&#x20;*****Marca, Gênero, Categoria, Grade e Cor*****&#x20;nos produtos, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**definição do código de barras**</mark>**&#x20;em cada produto.**&#x20;

**O primeiro passo é identificar se o seu xml veio ou não com um código de barras definido:**&#x20;

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Sem código de barras definido**</mark>**&#x20;pelo fornecedor, apresentará apenas 1 código na coluna "Cod. Produto", que se refere ao código REFERÊNCIA daquela peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/JlsTMycsrz4A461tkyCd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Com o código de barras definido**</mark>**&#x20;apresentará 2 códigos na coluna "Cod. Produto" que se referem, respectivamente ao código referência e ao código de barras da peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/DiB0bCg2GzObFvAVw2Nk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="background-color:yellow;">**Se seu produto não tem código de barras definido**</mark>**&#x20;será necessário clicar no ícone de edição de cada produto e bipar ou digitar o código de barras daquela peça, e caso ela não tenha código de baras na etiqueta, você poderá criar clicando no botão "GERAR", conforme imagens abaixo:**&#x20;

<figure><img src="/files/ntYzS047i8y5waJ1ODZh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/AQY3j4yoGQL8TeOmkiag" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Com o código de barras inserido bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:green;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar a conferência desse item:**

<figure><img src="/files/uOfjXBD4L7iHVcIl9UlV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Na tela acima, você terá também a possibilidade de redefinir os demais dados do produto, como as variações de grade e cor, marca, valor de venda e descrição do produto**
{% endhint %}

**Por outro lado, caso seu xml tenha o&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**código de barras definido,**</mark>**&#x20;você poderá bipar o código de barras das peças no campo "INFORME O PRODUTO" para que ele valide aquele item:**

<figure><img src="/files/jHnI0QbHOAAcMdI913pt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

**Ou ainda, selecionar todos os itens e na aba&#x20;*****AÇÕES*****, clicar na opção&#x20;***<mark style="background-color:red;">**"Marcar  a quantidade de todos os produtos como OK**</mark>***" para uma validação em MASSA dos códigos de barras:**&#x20;

<figure><img src="/files/D0BgIN6qR0HpuEO8UE5t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**9 - Por fim, quando todos os produtos da listagem já estiverem verdinhos (conferidos) bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:blue;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar o cadastro.**

<figure><img src="/files/yYU8BQ75M8sJyASmY2Yl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como imprimir etiquetas na Phibo  (Usando a fila de impressão)

## Assista um vídeo passo a passo de como fazer o processo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/2fb7a9ff08094421b71ff7f8ad21aa64?sid=f39395f7-c07e-45c8-be28-bbfe2d8aeb6d>" %}

##


# Como Editar ou Excluir os produtos

Veja a seguir o tutorial sobre como fazer edições e/ou exclusões de suas peças da nova maneira no sistema:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/437e9364aee84b90982f06ee25de800b>" %}

Editando ou Excluindo um Produto

Caso você queira editar ou excluir alguma mercadoria, vá em COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO. Em seguida, localize o produto buscando pelo Código de Barras EAN, código referência ou pela descrição (nome da peça):

<figure><img src="/files/w43M8II5aVg3Hmcz072Q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Edição

Para editar algum produto, clique no ícone da folha com o lápis da mercadoria em questão:

<figure><img src="/files/BiEYUgNZwXcRFAxYxtqq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar nesse botão, abrirá a tela de cadastro do produto. Você pode alterar as informações gerais do produto:

<figure><img src="/files/Ckt1MZHUoWn345eHCRAm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ou, pode rolar a tela até abaixo e clicar no ícone de edição de cada variação para alterar cor, grade, preço de custo e código de barras:

<figure><img src="/files/X8g1Q77RLQ45KUx3myYk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por fim, basta clicar em SALVAR PRODUTO

Exclusão

Para excluir um produto, basta localizar o cadastro dele na tabela e clicar no ícone da lixeira:

<figure><img src="/files/FmaHQdX9oQRprzib9knl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como agrupar produtos em uma variação

Veja abaixo o passo a passo completo para unir produtos que estão separados e deixa-los com a mesma referência:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/c5c492a42eca4b78ab45388b8e3ea891>" %}

1- Acesse COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO e marque na caixinha de seleção, os itens que serão agrupados:

<figure><img src="/files/fGYzaYZcXTX7VHRTYvWx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- Em seguida, na aba AÇÕES clique na opção “Alteração em massa, descrição e código referência”

<figure><img src="/files/ATP3aSv69XO6n5M3N12a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Verifique se os campos destacados em vermelho são iguais para todos os produtos, caso não sejam, será necessário modificá-los para que fiquem todos iguais

<figure><img src="/files/ScPI9eLnfCuSiGTlAcKr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4- Defina qual será o código referência e a descrição do produto e salve.

<figure><img src="/files/KdUn1JSLv8P607PRX3eT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como editar EM MASSA os preços de produtos

## Veja o vídeo passo a passo abaixo de como editar EM MASSA os preços de produtos:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ae399edcf90e49b19b7739494ed0930b?sid=40496466-9f04-4a02-8092-55e8955bf3af>" %}


# Como cadastrar as variações de um produto no sistema

Assista o vídeo abaixo para entender como funciona o cadastro de novas variações:

###

{% embed url="<https://www.loom.com/share/64b16778022c403e8312eed53fbbff1d>" %}

1 - Caso você tenha um determinado modelo de produto com mais de um tamanho ou cor, você pode agrupá-los em um único cadastro com diversas variações, como nesse exemplo:

<figure><img src="/files/5yYYe8zlDaSs8frVFhDY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2 - Caso o produto já esteja cadastrado e você queira apenas incluir essas variações, pode ir em COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO:

<figure><img src="/files/I6Itgp4d9c5xEGounmH4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3 – Em seguida, basta pesquisar pelo código de barras, código de referência ou descrição (nome) do produto que deseja incluir as variações e clicar no ícone de edição:

<figure><img src="/files/Nt9ZcyayRBUlhP35BAaU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4 – Role a tela até abaixo e clique em “Adicionar Variações”:

<figure><img src="/files/4qNg8ujJPfDK0C7Alz89" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5– Ajuste o preço de venda e custo se necessário, selecione a grade e a cor da nova variação e clique em GERAR VARIAÇÕES:

<figure><img src="/files/Vc3WlugY5iXLg7c53PbV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

6 – Com a variação já adicionada, basta clicar em SALVAR PRODUTO:

<figure><img src="/files/nd2TjFhx7tx6365jagt3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como desvincular um produto de uma variação

Assista abaixo o vídeo e veja o passo a passo completo de como remover uma variação específica de um produto cadastrado:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/6a5e8d63fa5b43ef8a67822151caf322>" %}

1- Acesse COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO, identifique o produto em questão e clique na caixinha de seleção da peça que deseja desvincular:

<figure><img src="/files/zU0J67euxNhDNFlxn6Ep" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- Com o produto já selecionado, clique na aba AÇÕES e selecione a primeira opção, conforme imagem abaixo:

<figure><img src="/files/7D4QhyBzlA5SBgjudJG2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Informe o código e descrição do produto nos campos indicados e, clique na palavra “REMOVER” das peças que você não quer que estejam vinculadas à essa variação:

<figure><img src="/files/YX48YoYzRv9KRo60ESGf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4- Após remover as variações que não pertencem à esse produto, basta clicar em salvar e os produtos ficarão desvinculados.


# Como desvincular produtos que vem juntos na Nota Fiscal XML

Assista abaixo o vídeo e veja o passo a passo completo de como remover uma variação específica de um produto cadastrado:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/7fea5d4bd83c4d9bbf55827863321293?sid=e9a337c7-7b7d-4ca3-99b7-0f51cb303d18>" %}


# Como apagar os códigos EAN do fornecedor numa nota XML

Vá na aba de COMPRAS > NOTA FISCAL > LER ARQUIVO XML

Veja o vídeo com a orientação e passo a passo completo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/845c6b70682a485887767762b651c8fa>" %}

&#x20;

1- Acesse a tela COMPRAS > NOTA FISCAL > LISTAR NF&#x20;

<figure><img src="/files/vGma3Kel0Xz0v0R4MN7B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- Identifique a NF e clique no ícone de edição dela

<figure><img src="/files/pNobyXWKb7EIhuiPkICA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Acesse a aba PRODUTOS e clique na opção LIMPAR EAN

<figure><img src="/files/Yd2iXIfZqlDPsLF9OeY4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4- Por fim, clique no botão SALVAR


# Clientes

{% content-ref url="/pages/-MdsSqUiwA1kGhpZdB0P" %}
[Como cadastrar um Cliente Padrão](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/como-cadastrar-um-cliente-padrao)
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{% content-ref url="/pages/-McQ8d4p59ySMCYSaXKJ" %}
[Como cadastrar um Cliente](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/como-cadastrar-um-cliente)
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{% content-ref url="/pages/-MbnoLFMH7HtUs3m5M9v" %}
[Como Editar ou Excluir um cadastro de Cliente](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/listagem-e-filtro-de-clientes)
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{% content-ref url="/pages/-Mf483mJOTce3VWNwgs7" %}
[Como configurar o E-mail Marketing no sistema Phibo](/sobre-o-sitema/cadastros-2/clientes/como-configurar-o-email-marketing-do-sistema)
{% endcontent-ref %}


# Como cadastrar um Cliente Padrão

Quando o seu cliente não quiser fazer cadastro ou você precisar fazer um teste no sistema, utilize um Cliente Padrão. Saiba como cadastra-lo.

Embora seja muito importante para as vendas ter os dados do cliente, sabemos que muitas vezes os clientes estão com pressa para fazer cadastro ou apenas não desejam realiza-lo.&#x20;

Para lançar as vendas no sistema Phibo é necessário que haja um cliente vinculado a essa transação. Caso a pessoa não queira fazer cadastro, utilizaremos então o **Cliente Padrão.**&#x20;

Para cadastrar um Cliente Padrão, primeiro vá em CLIENTES > CADASTRAR CLIENTE:

<figure><img src="/files/nlomzkQvhGYRIlyrrUuM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Preencha o campo de "Celular" com "(00) 00000-0000" e os demais campos conforme consta na imagem abaixo. Por fim, clique em "Salvar".

<figure><img src="/files/12vhKJZA3GHjdnLVWTWS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você poderá buscar facilmente esse Cliente Padrão nas telas onde o cliente é requisitado como filtro, sempre informando o número "(00) 00000-0000" no campo "**Número Celular**" e teclando "TAB":&#x20;

<figure><img src="/files/fNVeBqvsDEbEzhXnYgjd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como cadastrar um Cliente

{% embed url="<https://www.loom.com/share/1564ab6e5992481797b5525891bfe80a>" %}

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** É crucial que sejam preenchidos corretamente todos os campos em <mark style="color:red;">vermelho</mark> para melhor uso das outras funcionalidades do sistema, de envio de mensagens de aniversário, pós venda e reativação...
{% endhint %}

Para cadastrar os cleintes, vá até a aba de CLIENTES > CADASTRAR CLIENTES:

<figure><img src="/files/hEgMitCn5Fgt2AVKr9p1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para fazer o cadastro, comece pelo telefone do cliente e siga a ordem dos campos. Preencha **TODOS OS CAMPOS EM VERMELHO** e clique em **SALVAR**:

<figure><img src="/files/5V8ieuO1fP4tutkCcL54" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O campo do "Celular" você precisa colocar um telefone do cliente que tenha Whatsapp.&#x20;

Em seguida, preencha com o ome do completo do Cliente. É necessário ter o nome e pelo menos um sobrenome, para caso você tiver clientes com nomes iguais, poder diferencia-los.\
\
No campo Nome abreviado, o sistema repetirá o primeiro nome do cliente automaticamente.

Em "Como nos Conheceu" você deve selecionar a opção de como o cliente entrou em contato com a sua loja. Isso é extremamente importante pra que você consiga entender quais estratégias estão atraindo melhor os clientes e quais precisam ser melhoradas.&#x20;

<figure><img src="/files/qI4wuhGx7Ma1FVAjslBf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Se você quiser incluir outras opções, é só ir em CLIENTE > COMO NOS CONHECEU e consegue inclui-las na tabela.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/sh0ROgkgacmGvrSbPFS8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, no campo Sexo, preencha com o gênero que o cliente se identifica. \
\
E no campo Aniversário, coloque o dia e o mês de aniversário do cliente. Não é necessário solicitar o ano que o cliente nasceu, pois muitos clientes não se sentem confortáveis em informar isso. O intuito desse campo é ter a data do aniversário, para que o sistema possa te notificar quando for aniversário desse cliente.&#x20;

{% hint style="info" %}
Se o cliente não te informar a data de aniversário, preencha com a data **30/02**. Como é um dia que não existe, não vai gerar nenhuma notificação de aniversário com data errada pra esse cliente.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/hhIP84k4dFcPIeT9wCVl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os campos em preto, Email, Instagram e Observação não são obrigatórios. **Fica a seu critério se você quer colocar esses dados no cadastro.**&#x20;

O campo Observação serve para você anotar informações importantes desse cliente e posteriormente filtra-las, como preferências por determinadas peças e tamanhos de clientes.

Exemplo:

<figure><img src="/files/b7uX2ipdg43x8x5ti82P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**DICA DE MESTRE:** Nunca deixe de utilizar o campo de observação, colocando detalhadamente os gostos, preferências e tamanhos do seu cliente.
{% endhint %}

Se você quiser colocar outras informações, como documentos e endereço do cliente, vá na aba Dados Complementares:&#x20;

<figure><img src="/files/nfPXHRKwZcgWy4Rr4ZYY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Os dados complementares não são obrigatórios!**&#x20;
{% endhint %}

Por fim, depois de preencher todos os dados, basta clicar no botão SALVAR e pronto, seu cliente está devidamente cadastrado no Phibo! **😄🎉💙**


# Como Editar ou Excluir um cadastro de Cliente

## Edição

Para editar um cliente, vá em CLIENTES > CADASTRAR CLIENTE e clique em "EDITAR":

<figure><img src="/files/je1y5NaFji1RgWZM7eK0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Uma janela será aberta, onde você poderá filtrar o cliente utilizando os campos abaixo:

<figure><img src="/files/nEFx6DLzYq4SuZSJzG4q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois de buscar o cadastro que deseja alterar, selecione o cliente clicando no ícone no canto direito, destacado na imagem:

<figure><img src="/files/DRVgXdAlzBPL0rRXzr77" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por fim, após concluir a edição, basta clicar no botão "Salvar", no canto inferior direito da tela e o cadastro será atualizado:

<figure><img src="/files/5a1sGw4Tv03MOMqKIboH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Exclusão

Caso queira excluir o cadastro do cliente é só seguir o mesmo caminho apresentado acima e depois de abrir o cadastro do cliente, clicar em "EXCLUIR":

<figure><img src="/files/CuYtWXdPncQinijZj1WB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como configurar o E-mail Marketing no sistema Phibo

Caso queira configurar sua conta para realizar o envio de e-mails com informações para clientes ou enviar as notas fiscais para os contadores automaticamente, acompanhe o vídeo abaixo:&#x20;

{% embed url="<https://www.loom.com/share/3d82db2d97d741d8b14ba89d60266e6d?sid=3e029010-decb-4362-9f78-718a44d4b4aa>" %}

Depois de devidamente habilitado, para configurar as categorias de de e-mails, vá em CLIENTES > MARKETING > TIPO DE E-MAIL:

<figure><img src="/files/1ZmhwW3QPnigZGDVsVBY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida preencha com a Descrição do tipo de e-mail e salve. Se quiser editar algum tipo de categoria, só clicar na folha com o lápis.

<figure><img src="/files/JoLfUbxiY1ldsWVYhlJP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E depois para definir o conteúdo dos e-mails, vá em CLIENTES > MARKETING > E-MAIL

<figure><img src="/files/GUrRzQlSyaIFHPZdsvGv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E preencha os campos colocando o Objetivo do e-mail, o Assunto (título que aparecerá pro cliente na caixa de entrada)

<figure><img src="/files/6djQ2Ev7kwmVOVOamIjz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E abaixo coloque o conteúdo do e-mail. Se quiser acrescentar alguma imagem, pode clicar em +Arquivo, selecionar o arquivo em questão e clicar em "ANEXAR"

<figure><img src="/files/26a86i8uI5IatEKy4w8c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com tudo preenchido, é só clicar em "SALVAR". Quando for enviar um e-mail para o cliente, o sistema mandará a mensagem de acordo com os dados configurados nesta tela.


# Como visualizar os clientes que compraram determinada grade, marca, cor ou categoria

#### Assista abaixo o passo a passo completo de como encontrar essas informações

{% embed url="<https://www.loom.com/share/8a732c88453e442b9e82de4f794c5ff8>" %}

### 1° - Acesse a tela CLIENTES > LISTAR CLIENTES:

![](/files/NGeZU37y4r94wj1o56ro)

### 2°- Ao acessar essa tela, selecione os filtros desejados conforme imagem abaixo:

![](/files/cNd0pYuyyPDPrnPFWgKx)

### 3°- Após selecionar o filtro, selecione também o sub filtro para indicar a marca, categoria, cor ou grade desejadas:

<figure><img src="/files/3zQoUR0lMzsLrCmeKkpm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Painel de Clientes

## Entenda no vídeo a seguir como analisar a tela do Painel de Clientes

{% embed url="<https://www.loom.com/share/5b2e1d89d73a44f893c2ad95c91add7f?sid=920db44a-ce4e-4b78-bb92-0d7a92233732>" %}

Para fazer a análise, vá em CLIENTES > PAINEL DE CLIENTES (NOVO)

<figure><img src="/files/52VcYVHq4iU48J7bXxau" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, vá em FILTRAR PERÍODOS e selecione o período que deseja analisar e, por fim, clique em APLICAR FILTRO.

<figure><img src="/files/ZCLErW20uVukCg4eEoRT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela você consegue analisar o valor vendido no período, o número de peças vendidas e de clientes que fizeram as compras:

<figure><img src="/files/ViBNOwges376SeS950gR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
IMPORTANTE: O **ticket médio** nada mais é do que o cálculo do valor total das vendas divididas pelo número de vendas realizadas.
{% endhint %}

Nesta tela você também consegue visualizar os clientes que mais compraram nesse período (em ordem decrescente, do que mais comprou para o que menos comprou) e também as categorias de produtos mais vendidas.

<figure><img src="/files/97WkQta4G0xJoRquT4qn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Logo abaixo você também consegue validar as formas de cadastro que mais atraíram os clientes nesse período, além dos Fornecedores que tiveram mais produtos vendidos.

<figure><img src="/files/BwRB7ezdwX5Wv17S3sEO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Despesas - Contas Gerais da Loja

As Despesas são as contas gerais da sua loja, ou seja, podemos classificá-las como seus custos e gastos. Ex: pagamentos de funcionários, aluguéis, internet, luz, equipamentos...

{% content-ref url="/pages/-McQ8aHRdvZKDj4rO\_O9" %}
[Como cadastrar uma Despesa](/sobre-o-sitema/cadastros-2/despesas/como-lancar-uma-despesa)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McN9cjv6OCyTor5aTBb" %}
[Como editar ou excluir uma Despesa](/sobre-o-sitema/cadastros-2/despesas/editar-excluir-despesa)
{% endcontent-ref %}


# Como cadastrar uma Despesa

#### Para ver o passo a passo completo, assista ao vídeo abaixo para cadastrar uma despesa no sistema Phibo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/e3a755c823834137a71d7f44e671aa87>" %}

#### 1 - Para realizar o cadastro de uma despesa no sistema, vá em FINANÇAS > CADASTRAR DESPESAS:&#x20;

<figure><img src="/files/djrDAAgb51fxdEIQS9Uz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2 – Em seguida clique no botão no canto direito da tela NOVA DESPESA:

<figure><img src="/files/yO79oXDlqB8Oy2addQQ6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3- Na tela a seguir, preencha todos os campos com as informações da Despesa em questão:

<figure><img src="/files/Gcz9RMLSvsMXJENG2lHE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O campo **Classificação** serve para definir qual tipo de despesa você está cadastrando no momento.

{% hint style="info" %}
Se quiser incluir ou editar alguma classificação nas opções, vá em FINANÇAS > CADASTRAR CLASSIFICAÇÃO.
{% endhint %}

Depois coloque no cadastro a **Descrição** (nome da despesa), o **valor** a pagar e a **data de vencimento** (data máxima que você pode realizar o pagamento dessa despesa).

\
O campo **Ciclo de Pagamento** é referente à recorrência dessa despesa.&#x20;

* **Mensal:** essa despesa será replicada em todos os meses seguintes.
* **Eventual:** o sistema fará somente 1 cadastro dessa despesa.
* Se selecionar as demais opções, o sistema repetirá essa despesa de acordo com o número de parcelas selecionadas.&#x20;

#### 4- Depois que os dados estiverem devidamente preenchidos, clique em "Salvar" e a despesa será cadastrada.

<figure><img src="/files/8MnxTK8uo5IgNJ7infzs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como editar ou excluir uma Despesa

#### Assista o vídeo abaixo para ver o passo a passo completo de como editar ou excluir uma despesa:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/0b5fdaf09b87443abec5f2d20c2d8123>" %}

&#x20;

#### 1 – Acesse a tela FINANÇAS > CADASTRAR DESPESA

<figure><img src="/files/ojYAOIi5LJSIHB8aUvNu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2- Na coluna ação clique no azul para editar a despesa

<figure><img src="/files/kwsQ4rp55NgGbN34DXgz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3- Ou na lixeirinha vermelha para deletar a despesa:

<figure><img src="/files/NbNm0MNjwouIvHyvRnZb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Importante: Ao tentar excluir uma despesa do ciclo mensal, certifique-se de que a despesa não esteja baixada, caso isso ocorra, o sistema não permitirá a exclusão.**
{% endhint %}


# Compras - Contas dos Fornecedores

As Compras de Mercadoria, ou Duplicatas a Pagar, são diferentes das Despesas. Aqui são os pagamentos das todas as peças  que você comprar com seus Fornecedores e venderá aos clientes.


# Como cadastrar uma Nota Fiscal XML

Veja nos tutoriais a seguir como pode ser feito o cadastro por XML no sistema Phibo com a nova atualização da plataforma:

Para cadastrar os produtos através da nota fiscal, precisaremos realizar 2 passos:\\

\
**1°** - <mark style="background-color:yellow;">**Inserir e salvar o xml**</mark> da nota no sistema
\
**2°** - <mark style="background-color:yellow;">**Validar os produtos**</mark> para inseri-los no estoque

<mark style="background-color:yellow;">**Parte 1**</mark>**&#x20;- Assista o vídeo abaixo para entender como realizar a primeira parte desse processo, que é a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**inserção do xml:**</mark>

&#x20;<mark style="background-color:yellow;">**Parte 2**</mark>**&#x20;– Com o xml já inserido, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**validação do produto,**</mark>**&#x20;confira abaixo o passo a passo completo:**

{% embed url="<https://www.loom.com/share/eaf1909087bc4126987b9b649c1bf1d6>" %}

{% embed url="<https://www.loom.com/share/ff3b2433d6ff437dbcd3efc6d1d2453d?sid=3498fd71-6b84-496c-933f-d22c6d69386a>" %}

Segue descrito abaixo, a orientação detalhada dos passos :

**1 - Primeiramente, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > LER ARQUIVO XML:** <br>

<figure><img src="/files/qMPpHpm56CZI18HBUTqQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2 - Clique em "BUSCAR ARQUIVO" e selecione o xml da nota fiscal a ser importada:**

<figure><img src="/files/Z8FcAzbKegwgC55un3VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
A nota fiscal precisa estar baixada em seu computador no formato **.XML.**\
Caso tenha apenas o **PDF** e não o **XML**, solicite o Fornecedor para enviá-lo em seu e-mail ou peça ajuda à sua Contabilidade.&#x20;
{% endhint %}

**3 - Após identificar e selecionar o arquivo, clique em "LER ARQUIVO":**<br>

<figure><img src="/files/nfGulvprx0V2NFnr7sup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4 - Indique a qual&#x20;**<mark style="background-color:red;">**Coleção**</mark>**&#x20;essa compra pertence, defina a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**margem de venda**</mark>**&#x20;e depois salve:**&#x20;

<figure><img src="/files/Jt12NMwQowEy74KYS9Fx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Caso você trabalhe com margens diferentes para cada produto, será possível definir o valor de venda à cada um deles no momento da validação.
{% endhint %}

**5 - Após isso, será necessário fazer a&#x20;**<mark style="background-color:red;">**validação (conferência)**</mark>**&#x20;de cada peça, para confirmar a entrada desses produtos em seu estoque. Para isso, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > VALIDAR PRODUTOS:**

<figure><img src="/files/r6bt2zQbdwsBtR7kYRlb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**6 - Clique no ícone da bolinha&#x20;**<mark style="color:green;">**verde**</mark>**&#x20;para selecionar a nota que deseja validar**

<figure><img src="/files/GP5YHkdTrKrAqnFiebGM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**7 - Para iniciar a validação do produto basta selecioná-lo e usar a aba "AÇÕES" para validar as informações dos produtos em massa ( como cor, coleção, grade,categoria, gênero)**

<figure><img src="/files/Aj7wUqbfmdxUU8esh1HC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Se a descrição do produto já estiver com informações de **grade categoria ou cor**, o próprio sistema conseguirá ler e adicionar na validação de forma automática.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Nessa tela, a última coluna, **STATUS,** demonstra a situação atual do produto, se já foi validado ou não, conforme abaixo:
{% endhint %}

<figure><img src="/files/0YJqiX73BwcXcdBmG9x5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:red;">**Leitura e dados pendentes**</mark>: Indica um produto que não teve o código de barras definido e nem as informações de grade, cor , categoria etc. inseridas no produto.
* <mark style="color:green;">**Produto Lido:**</mark> Indica um produto que teve o código de barras e as demais informações inseridas e já está disponível no estoque.
* <mark style="color:orange;">**Leitura Pendente:**</mark> Indica um produto que já tem as informações de grade, cor, estoque etc. mas, que ainda não teve um código de barras definido.&#x20;
* <mark style="color:blue;">**Dados Pendentes**</mark>: Indica um produto que teve o código de barras lido mas que ainda faltam informações a serem definidas como grade, gênero, cor etc.

**8 - Após definir&#x20;*****Marca, Gênero, Categoria, Grade e Cor*****&#x20;nos produtos, partiremos para a&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**definição do código de barras**</mark>**&#x20;em cada produto.**&#x20;

**O primeiro passo é identificar se o seu xml veio ou não com um código de barras definido:**&#x20;

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Sem código de barras definido**</mark>**&#x20;pelo fornecedor, apresentará apenas 1 código na coluna "Cod. Produto", que se refere ao código REFERÊNCIA daquela peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/JlsTMycsrz4A461tkyCd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Um produto&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**Com o código de barras definido**</mark>**&#x20;apresentará 2 códigos na coluna "Cod. Produto" que se referem, respectivamente ao código referência e ao código de barras da peça, conforme imagem abaixo:**

<figure><img src="/files/DiB0bCg2GzObFvAVw2Nk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="background-color:yellow;">**Se seu produto não tem código de barras definido**</mark>**&#x20;será necessário clicar no ícone de edição de cada produto e bipar ou digitar o código de barras daquela peça, e caso ela não tenha código de baras na etiqueta, você poderá criar clicando no botão "GERAR", conforme imagens abaixo:**&#x20;

<figure><img src="/files/ntYzS047i8y5waJ1ODZh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/AQY3j4yoGQL8TeOmkiag" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Com o código de barras inserido bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:green;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar a conferência desse item:**

<figure><img src="/files/uOfjXBD4L7iHVcIl9UlV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Na tela acima, você terá também a possibilidade de redefinir os demais dados do produto, como as variações de grade e cor, marca, valor de venda e descrição do produto**
{% endhint %}

**Por outro lado, caso seu xml tenha o&#x20;**<mark style="background-color:yellow;">**código de barras definido,**</mark>**&#x20;você poderá bipar o código de barras das peças no campo "INFORME O PRODUTO" para que ele valide aquele item:**

<figure><img src="/files/jHnI0QbHOAAcMdI913pt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

**Ou ainda, selecionar todos os itens e na aba&#x20;*****AÇÕES*****, clicar na opção&#x20;***<mark style="background-color:red;">**"Marcar  a quantidade de todos os produtos como OK**</mark>***" para uma validação em MASSA dos códigos de barras:**&#x20;

<figure><img src="/files/D0BgIN6qR0HpuEO8UE5t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**9 - Por fim, quando todos os produtos da listagem já estiverem verdinhos (conferidos) bastará clicar em&#x20;**<mark style="color:blue;">**CONCLUIR CONFERÊNCIA**</mark>**&#x20;para finalizar o cadastro.**

<figure><img src="/files/yYU8BQ75M8sJyASmY2Yl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como cadastrar uma nota de compra manualmente

Caso você não tenha a nota fiscal da compra da mercadoria, ou só deseje cadastrar manualmente os valores a pagar dessas compras, vá em COMPRAS > NOTA FISCAL > DIGITAR NOTA FISCAL: <br>

<figure><img src="/files/T0wMUxop1laiBGlrqvOh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Mesmo sem nota, é nesse caminho que você cadastra manualmente!
{% endhint %}

Nesta tela, siga preenchendo os campos com as informações da compra.

<figure><img src="/files/lb5Ilg5Jh6p3lmVMl2jA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Primeiramente, coloque o **Fornecedor** que você comprou os produtos e depois, qual **Coleção** essas peças pertencem.

O campo "**Número**" é referente ao Número da Nota Fiscal (se tiver). Caso tenha nota, você consegue identificar a numeração na parte superior da NF: <br>

<figure><img src="/files/bph6ldAWyPL66JfGWWN2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Se tiver sido uma compra sem nota fiscal, pode colocar um número sequencial fictício, para que você tenha controle das suas compras. Por exemplo "000.000.001", "000.000.002", "000.000.003"... e assim por diante.**&#x20;
{% endhint %}

No campo "**Data Emissão**", se tiver nota fiscal, é a data que a nota foi emitida. Se não tiver nota, coloque a data que a compra foi realizada.&#x20;

O campo "**Total Nota Fiscal**" é referente ao valor total que você pagou nessa compra. Para o sistema calculá-lo, você deve registrar os produtos que são vinculados a essa nota:&#x20;

<figure><img src="/files/MV3MyZmcHeQQYm76bT7T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Vale ressaltar que você só conseguirá acrescentar produtos que já estejam previamente cadastrados no sistema e que sejam do mesmo Fornecedor que você colocou nas informações gerais da nota.&#x20;
{% endhint %}

Com os dados gerais da compra devidamente preenchidos, vamos colocar a divisão de pagamentos para quitar essa compra na aba "Boletos":

<figure><img src="/files/S91uwDidCsVmLFdzYdDS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nessa aba você irá colocar o planejamento de pagamentos que irá realizar para pagar o valor total dessa compra.&#x20;

Por exemplo: se cadastrar uma compra de R$ 30,00 e for dividir o pagamento em 3 parcelas, deverá ser colocado individualmente a data de cada pagamento e o valor pago em cada parcela. Poderia ficar da seguinte forma:&#x20;

<figure><img src="/files/gOgT46BmpKRrhrTph2Pv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você precisa planejar o seu pagamento para que o valor total dos Boletos fique exatamente o valor total da compra:

<figure><img src="/files/ouu172S1XnTFFOkCVng1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** O termo "Boletos" é apenas uma nomeclatura utilizada para referenciar a divisão de pagamentos da nota de compra. **Não significa que o sistema irá gerar um boleto a ser pago. Pode entender essa parte como as "duplicatas a pagar" da compra.**&#x20;
{% endhint %}

Com tudo devidamente preenchido, basta clicar em "**CONCLUIR NOTA FISCAL**":&#x20;

<figure><img src="/files/38fjjeC20eUjP4mYNLcU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## Como registrar o pagamento das duplicatas a pagar

Com a sua nota de compra devidamente cadastrada, assim que chegar o momento do pagamento ao Fornecedor, você precisará registrar a baixa no sistema. \
\
Para isso, vá em COMPRAS > EFETUAR PAGAMENTO:

<figure><img src="/files/RgPRaYXGZ4JdGXLLB2Ak" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Filtre pelo dia do pagamento, ou pelo mês do pagamento em questão e em seguida, clique na duplicata que deseja dar a baixa:&#x20;

<figure><img src="/files/3ozBwCYxHoTrUndkFfIO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois confirme o valor que está sendo pago e a data que o pagamento foi realizado e clique em "Salvar"

<figure><img src="/files/IlEGX97SO2GoxmBLaJ7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Prontinho! Dessa forma você consegue cadastrar as suas compras manualmente e registrar os pagamentos, garantindo assim o controle financeiro da loja 😄💙**


# Como vincular produtos COM uma nota de compra cadastrada MANUALMENTE

Assista o vídeo abaixo e veja o passo a passo completo para entender como realizar o procedimento:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/6173c27e02c5427c9dddd0ef9c696a5b>" %}

Acesse a tela COMPRAS > NOTA FISCAL > LISTAR NOTA FISCAL e clique no botão NOVA NOTA MANUAL:

<figure><img src="/files/4jawVSZfKXsil7hCONbJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Preencha todos os campos com asterisco (\*) e clique na aba PRODUTOS para selecionarmos os produtos dessa compra.

<figure><img src="/files/l2kjo7vghYmCveFOTvOp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Defina a quantidade da peça e clique na lupa para selecionar o produto ou bipe o código de barras:

<figure><img src="/files/N9mCuaNfAB8FbxYtpQ6r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, clique na aba DUPLICATAS e clique em INCLUIR DUPLICATA e insira cada duplicata a ser paga, parcela por parcela.

<figure><img src="/files/MAssyL4Amn8jMqVEk7xg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por fim, clique em SALVAR

<figure><img src="/files/Us3wYLyU7KC7ZCfyrVza" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como editar uma Nota de Compra

Veja abaixo o passo a passo completo para editar as duplicatas do fornecedor:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/b102aed4b6ea4cb2a2a3e86bb240c7ae>" %}

1 – Acesse COMPRAS > NOTA FISCAL > LISTAR NF

<figure><img src="/files/G87r9TpdiNOkfjQCGwNr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2 – Clique no ícone de edição da NF que deseja editar

<figure><img src="/files/BSVCU1FvW7wCFjmqQ6eC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3 – Feita a alteração, basta salvar

<figure><img src="/files/XRWpbjxjEt10gbenQkFn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como excluir uma Nota de Compra

### Para excluir uma Nota de Compra com o Fornecedor seja cadastrada manualmente ou via xml, você irá em **COMPRAS > NOTA FISCAL > LISTAR NOTA FISCAL:**

<figure><img src="/files/L1kdF5VkmlNcslLYaH1m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Feito isso, defina o período de cadastro da nota ( precisa colocar o inicial e o final). Depois clique na lixeira para excluir a nota.

<figure><img src="/files/YPcys7Dkm96rmJA2Q9Yd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Atenção! A exclusão da nota também excluirá todos os produtos que estão vinculados a ela!** \
**Os produtos poderão ser reativados posteriormente porém a NF não. Veja abaixo como reativar produtos excluídos:**
{% endhint %}

[Como reativar um Produto  excluído](/sobre-o-sitema/estoque/como-reativar-um-produto-excluido)


# Como baixar o pagamento de uma nota de fornecedor

### Para realizar a baixa de duplicatas de notas de fornecedores, acesse COMPRAS > EFETUAR PAGAMENTO. Nessa tela, defina a forma de pagamento e salve!&#x20;

Assista o vídeo abaixo para ver o processo passo a passo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/b4be19846b6e448690e832a0f73f3e7b?sid=bc639e9d-b6c5-49be-ab09-5780f35293b1>" %}


# Como cadastrar um produto da mesma cor, grade e referência com EAN diferentes

Esse método de cadastro é indicado para clientes que utilizam a etiqueta pré-impressa e necessitam cadastrar cada tamanho com um código de barras diferente.

### Veja abaixo o vídeo com demonstrativo de como realizar esse cadastro:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/8946d11eed454fb3878a5d26ab4688f9?sid=4eece7c7-22b3-4a08-90da-b23733a9f95c>" %}


# Como alterar a Margem de Venda ou coleção do XML inserido

Veja o passo a passo abaixo para entender como alterar a margem de venda ou coleção de um xml inserido no sistema:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/5ebb4c8924314db3af71cde3c4e289ac?sid=75e2ea31-59be-4609-893d-dccbcafb9122>" %}

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE: Os produtos já validados não terão sua margem de venda ou coleção alterados, somente os produtos não validados.**
{% endhint %}


# Vendedores


# Como cadastrar um Vendedor no sistema Phibo

Assista abaixo, o passo a passo completo para cadastrar um vendedor:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/3afe1b355c3b435caf36fb845a6b0617>" %}

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE: Os campos de preenchimento obrigatório são os campos em** **vermelho**.\
Os campos em preto, não é necessário preencher se não quiser.&#x20;
{% endhint %}

1° - Para cadastrar um vendedor, primeiro vá em VENDAS > VENDEDORES<br>

<figure><img src="/files/SYEmyiGGrDTtEXVEo20V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2° - Clique em NOVO VENDEDOR

<figure><img src="/files/0LbBpncHlynzP3uHgn9U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3° - Defina o nome do vendedor e o percentual da sua comissão:&#x20;

<figure><img src="/files/BrdZPb2x8oD7zUFh4M34" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\
\* Nome completo: é o nome completo do vendedor, (esse é um campo obrigatório)

\
\* Nome abreviado: é o apelido do vendedor, como ele prefere ser identificado (esse é um&#x20;

campo obrigatório)

\
\* Comissão: é o percentual de comissão que ela ganhará sobre o valor vendido

\
\* Bônus: é a premiação que o vendedor ganha por bater a meta. Basicamente você definirá quanto ele ganhará por bater a meta.

\
![](/files/2mOvlvDjAD9CdcmAXqTG)

No exemplo da imagem, o vendedor ganha 150,00 se bater 100% da meta.

\
\* Apontar usuário para vendedor: Nessa função você vincula o usuário que aquele vendedor faz login para que ao acessar, ele veja apenas as vendas dele.

4° - Por fim, clique em SALVAR


# Como editar ou excluir um vendedor

Para editar ou excluir um vendedor da sua tabela de vendedores, vá em Vendas > Vendedores > Cadastrar Vendedor:

<figure><img src="/files/16c0mUM89NMN4DGaDSYN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Editar

Para editar, basta clicar no ícone destacado na imagem e realizar a alteração dos campos, por fim, clique em "Salvar":

<figure><img src="/files/O570l4TQ6ZGggdYIIa8V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Exlcuir

&#x20;Caso seja necessário excluir um vendedor, basta clicar no ícone de lixeira, destacado na imagem:

<figure><img src="/files/VmCVVDZhDdqJKTJJLpX4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**IMPORTANTE:** Se o vendedor em questão já tiver vendas registradas para ele, não será possível exluir o cadastro por conta dos relatórios do sistema.&#x20;
{% endhint %}

Se você quiser desativar o cadastro desse vendedor, basta clicar no ícone verde: <br>

<figure><img src="/files/Taie80DsoPNQRlyiZinY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para ver os vendedores desativados, ou reativar algum cadastro, é só alterar o status:&#x20;

<figure><img src="/files/tGj8yRXrwoE7sfs4YUl5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como definir as metas para os vendedores

Assista o vídeo abaixo e confira o passo a passo completo de como Definir a Meta Mensal da Loja:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/b5b4e90e065049ed8f068ff0cc8864b8>" %}

1 - Para definir quais serão as metas mensais, basta ir na tela VENDAS > META DE VENDAS e clique no botão NOVA META MENSAL:

<figure><img src="/files/blSeEJJOLtm3Ex5MDKd0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2 – Defina o ano e mês da meta que será cadastrada e, informe o percentual de crescimento desejo em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou se preferir informe apenas o valor no campo destacado e confirme.

<figure><img src="/files/XXiziCy2xCK3TZzeoLke" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

🚀 Dica do Dia: Como definir sua meta de vendas?

Para estabelecer uma meta realista e desafiadora, use o histórico do ano anterior a seu favor. Defina sua meta aplicando uma porcentagem de crescimento sobre o resultado do mesmo mês do ano passado! *(Ex: Meta de vendas de Junho = Vendas de Junho do ano passado + 12%)*

Como distribuir a meta entre os vendedores

3 - Após definir a meta mensal, você poderá definir a meta individual de cada vendedor no mês em questão. Para isso, basta ir clicar no ícone laranja da meta cadastrada, conforme imagem abaixo:

<figure><img src="/files/TjXTbsJEPylcvCwpD9CI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4 – Defina o valor de um vendedor e o sistema recalculará proporcionalmente a meta dos outros vendedores. Se preferir defina cada valor manualmente e clique em CONFIRMAR META

<figure><img src="/files/d8FFnb0h1fjmnvJHtZe2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

IMPORTANTE: Para que a meta fique devidamente distribuída, a somatória das metas dos vendedores deve dar o valor total da meta geral.

5- Para excluir ou editar a meta já definida basta clicar nos ícones destacados abaixo:

<figure><img src="/files/ss7oZLNsj2xUfnxPl73x" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como listar as vendas dos vendedores realizadas em um determinado período

Para consultar os detalhes das vendas feitas por um vendedor, você poderá ir em VENDAS > VENDEDORES > LISTAR VENDAS:&#x20;

<figure><img src="/files/i5sRnUACThCYFKlxXfHS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois, informe o período destacado na imagem abaixo, para carregar os registros dos vendedores.

<figure><img src="/files/txYBI2SZGmLXhn0BDxrf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Utilize o ícone à esquerda, destacado na imagem, para abrir o detalhamento de cada venda do vendedor selecionado.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/3og3xSMsXtbh5VXNvsNh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como consultar o valor da comissão do vendedor

O Sistema Phibo calcula o valor da comissão de cada vendedor de acordo com o total de vendas registrado para ele. Veja abaixo como consultar esse valor:

{% hint style="info" %}
Para que a comissão seja calculada, primeiro você precisa definir a meta mensal da loja e a meta individual de cada vendedor. Segue o passo a passo de como fazê-lo [Como definir as metas para os vendedores](/sobre-o-sitema/cadastros-2/vendedores/definir-meta-para-vendedor)
{% endhint %}

## O primeiro passo é consultar se o vendedor bateu ou não a meta acesse VENDAS > META DE VENDAS > LISTAR METAS:

<figure><img src="/files/X2zblwBMtbMsSInlsGvo" alt=""><figcaption><p>No exemplo acima,  a Jussara bateu a meta e a Teresa não</p></figcaption></figure>

Você pode clicar no ícone preto destacado na foto acima e ver o detalhamento da meta. Se na coluna RESULTADO o polegar estiver para cima é porque a meta foi batida, se estiver para baixo ela não foi batida. E na coluna VALOR DA META você conseguirá visualizar qual foi a meta estabelecida.

## Agora que já sabemos quem bateu a meta vamos visualizar os valores a serem pagos. Acesse VENDAS > VENDEDORES > AVALIAR COMISSÃO

<figure><img src="/files/uhiKr9fWIItk43EN13SJ" alt=""><figcaption><p>No caso, a Teresa não tem valores a receber apesar de não ter batido a meta, porque não foi estabelecido um % de comissão para ela. Por isso é importante se atentar aos cadastros e se estão de acordo com o combinado.</p></figcaption></figure>

## Logo, o valor a ser pago em comissão para Jussara será 809,72 + 250,00 de bônus por ter batido 100% da meta.

## E para consultar detalhadamente os valores e descontos usados para realizar o cálculo da comissão acesse VENDAS > VENDEDORES > LISTAR VENDAS:

<figure><img src="/files/cqOJePlbOTIZrISlM03O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Lembrando que DESCONTOS, CUPONS, DEVOLUÇÕES e FRETES são deduzidos do total vendido. E o valor líquido dessas vendas que será considerado para o cálculo da comissão aos vendedores.

{% hint style="info" %}
Para que fique bem certinho, não esqueça de cadastrar o valor pago às vendedoras como uma despesa lá em FINANÇAS > CADASTRAR DESPESA.
{% endhint %}

Qualquer dúvida, acione o  nosso suporte :smile:


# Contas a receber

Aprenda a lançar CONTAS A RECEBER no Phibo através do vídeo abaixo:

{% embed url="<https://youtu.be/mfQJUAtQBBk>" %}

{% content-ref url="/pages/M2JySndcaEqDufmDqLBB" %}
[Broken mention](broken://pages/M2JySndcaEqDufmDqLBB)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/1fusXtqTngMY0GTMIxLR" %}
[Como fazer uma Venda?](/primeiros-passos/primeiros-passos-treinamento-2/como-fazer-uma-venda)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McSG8dE-aLTUsF045xh" %}
[Como registrar uma venda no crediário](/sobre-o-sitema/como-registrar-uma-venda-no-crediario/como-registrar-uma-venda-no-crediario)
{% endcontent-ref %}


# Como configurar a antecipação de cartões no Phibo

O Primeiro passo é entendermos se sua antecipação é **automática** ou **esporádica**.

Se os recebimentos dos seus cartões de crédito <mark style="background-color:yellow;">não caem após 30 dias</mark>, e sim 2, 3 ou até no mesmo dia da transação, isso quer dizer que você tem um contrato de <mark style="background-color:yellow;">**antecipação automática**</mark> com seu banco.

Por outro lado, se todas as suas transações <mark style="background-color:yellow;">caem com 30 dias</mark> mas, você antecipa os créditos manualmente dentro do seu Banco, escolhendo quais parcelar quer receber, sua <mark style="background-color:yellow;">**antecipação é esporádica**</mark>, ou seja, é realizada as vezes.

Portanto, para que seu Contas a Receber fique correto no Phibo, é imprescindível parametrizar sua maquininha com a configuração correta.

{% hint style="info" %}
**Importante!** Antes de realizar essa configuração consulte no portal da administradora de cartão (Cielo, Getnet, Rede, Sicredi etc) quais foram as taxas e prazos negociados com sua Loja.
{% endhint %}

**Assista o vídeo abaixo para ver passo a passo de como configurar a maquininha com a antecipação automática**:&#x20;

{% embed url="<https://www.loom.com/share/0c9a230fae644cdba5f18ebaede84af3?sid=4cbac430-5d80-4411-a985-85fc8c5f58ac>" %}

**E, assista clicando abaixo, ao vídeo de como realizar a antecipação manual das suas parcelas caso sua antecipação seja esporádica:**

{% embed url="<https://ajuda.phibo.site/sobre-o-sitema/vendas/como-antecipar-parcelas-de-vendas-no-cartao-de-credito-manualmente>" %}


# Como consultar o valor líquido de recebimento dos cartões

**Assista abaixo o vídeo com a explicação detalhada de como fazer essa consulta e análise:**

{% embed url="<https://www.loom.com/share/9e2d1312f62a4003ac1d913321ff4be9>" %}

#### 1 - Para consultar o relatório acesse a tela abaixo, na opção **SUAS VENDAS** (para ver o recebimento pela data da venda) ou **SEUS PAGAMENTOS** (para visualizar pela data de recebimento das transações):

{% embed url="<https://prnt.sc/zBtXgzdqiSMm>" %}

#### 2 - Por fim, basta selecionar o período e a maquininha que deseja visualizar

{% embed url="<https://prnt.sc/fdqelll4yhVs>" %}


# Como editar as taxas dos cartões

#### Assista ao vídeo abaixo que demonstra detalhadamente como editar a taxa de maquininhas:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/de8fa536b74943bfb57f1cdd8ea845db>" %}

Confira também o passo a passo detalhado:

#### 1 - Para editar a taxa da maquininha de cartão acesse a tela VENDAS > CONTAS A RECEBER > CARTÕES > CADASTRAR TAXAS

{% embed url="<https://prnt.sc/5n4mn7_Xllu9>" %}

#### 2- Feito isso, verifique a maquininha a ser modificada e clique sobre o ícone de edição da taxa que deseja alterar:

{% embed url="<https://prnt.sc/xYHNMb2G_dLo>" %}

#### 3- Edite o percentual da taxa em questão e salve!

{% embed url="<https://prnt.sc/uLGWKS4SMl3q>" %}


# Contas a pagar

Veja o vídeo abaixo passo a passo:

{% embed url="<https://youtu.be/yYO9kdXit-8>" %}


# Estoque

{% content-ref url="/pages/-McN7-UpRKwa5oJ4nSw3" %}
[Visão geral da nova tela de compras](/sobre-o-sitema/estoque/visao-geral-de-estoque)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McHxDTJtYeK4PRpTU8b" %}
[Como listar seus produtos no estoque](/sobre-o-sitema/estoque/listar-produtos-no-estoque)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McNBBMCOxPOzsvtCgiJ" %}
[Visão geral e visão detalhada de estoque](/sobre-o-sitema/estoque/visao-detalhada-de-estoque)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-McI3mtQpF6GL4qfyFeK" %}
[Como analisar giro de estoque](/sobre-o-sitema/estoque/analisar-giro-de-estoque)
{% endcontent-ref %}


# Visão geral da nova tela de compras

## Assista o vídeo para ver todas as novidades da aba COMPRAS :

{% embed url="<https://www.loom.com/share/60dbc69a199449028a63a30dcdf1fd1a>" %}

1\.  Aba Nota Fiscal

Extinção da tela "Digitar Nota Fiscal"

&#x20;A tela deixou de existir como menu separado. Agora, o cadastro manual de notas é realizado em Compras > Nota Fiscal > Listar Nota Fiscal > Nova Nota Manual.

Algumas funcionalidades foram migradas para a tela "Listar Nota Fiscal"

Cadastro de notas manuais.

nclusão e edição de duplicatas.

Ajuste da margem de venda no XML inserido.

Limpeza do EAN dos produtos com código de barras pré-definido.

&#x20;

Novos filtros em Listar Nota Fiscal

Agora é possível filtrar por: Fornecedor, número da nota e coleção

Destaque para notas manuais: As notas cadastradas manualmente passaram a possuir identificação específica na listagem:

&#x20;

Extinção da aba “Duplicatas a Pagar”

Extinção das telas: Duplicatas a pagar por fornecedor e Duplicatas a pagar por vencimento. Essas consultas foram incorporadas à tela:

Compras > Efetuar Pagamento

Nessa mesma tela foi disponibilizado um novo relatório "Detalhar Compras, consolidando informações que antes estavam distribuídas em outras telas.

&#x20;

2\. Aba Conferência de Estoque

Novo fluxo de conferência

Antes: Bastava abrir a tela e iniciar a leitura.

Agora: É necessário clicar em Nova Conferência para iniciar uma contagem.

&#x20;

3\. Giro de Estoque

Foi disponibilizado um novo indicador por Marca.

Agora também é possível analisar seu giro de estoque por marca e detalhar quais grades mais venderam dentro daquela marca.

&#x20;

4\. Listar Produtos

Inclusão de Sub filtros Avançados

Agora é possível combinar diversos filtros principalmente para impressão de etiquetas.\
Também foi adicionada nessa tela a possibilidade de localizar produtos pelo SKU.

&#x20;

Busca por palavras parciais

Antes era necessário informar o início da descrição.

Agora é possível localizar produtos por qualquer palavra contida na descrição.

Exemplo:

Pesquisar apenas "renda"

Pesquisar apenas "ACDC"

Sem necessidade da descrição completa.

&#x20;

5\. Cadastro de Fornecedor

Novas opções de pesquisa: Agora a tela permite a pesquisa por Nome ou CNPJ  do fornecedor

Nova forma de edição

A edição passou a ser feita diretamente pelo ícone de edição da listagem.

***

6\. Parâmetros de Estoque

Unificação dos cadastros

Antes existiam menus separados para:

* Coleção
* Categoria
* Gênero
* Grade
* Cor

Agora tudo foi centralizado em:

Compras > Parâmetros de Estoque

Agora, você passa a gerenciar todos esses cadastros em uma única tela.

&#x20;

&#x20;


# Como listar seus produtos no estoque

{% embed url="<https://www.loom.com/share/14b25c60a39a475186f6d59eb3e1698c>" %}

Para listar seus produtos em estoque vá na aba de COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO&#x20;

<figure><img src="/files/Af4J2B7WTGP8wNWsZwkx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por padrão, apenas de acessar essa tela de cadastro já aparecerão todos os produtos cadastrados no sistema até então:&#x20;

<figure><img src="/files/nxDBVjGdcqVgP0v8McdC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela você pode filtrar seus produtos pelo código de barras, pelo código de referência ou pela descrição do produto (Nome do Produto):\
&#x20;

<figure><img src="/files/SLbLcZrtI1KD421Bno39" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso queira, também pode incluir outros tipos de filtros para fazer a análise, para isso basta ir em **+ FILTROS AVANÇADOS** e selecionar a opção do filtro que deseja:&#x20;

<figure><img src="/files/AJ8T576ODKWEFdKMjX5p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

E em **Mais filtros de variações** ainda há outras opções de filtros para utilizar. Com os filtros devidamente selecionados, basta clicar em APLICAR FILTRO.

<figure><img src="/files/oycKbxMsHGOk7yiq4qEG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Visão geral e visão detalhada de estoque

Assista o vídeo abaixo para ver o passo a passo completo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/0e19aeefca064d7cae3f9e6123104337>" %}

Relatórios de Posição de Estoque

Os relatórios de posição de estoque permitem analisar a composição do estoque da loja, identificar produtos parados, avaliar a necessidade de reposição e auxiliar na tomada de decisões sobre compras e promoções.\
No seu sistema esses relatórios estão nas telas VISÃO GERAL e VISÃO DETALHADA do estoque:

<figure><img src="/files/KntI7SM9Ef2DrnVd9Il3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Visão Geral: apresenta os dados de forma resumida.
2. Visão Detalhada: apresenta os dados de forma mais analítica.

***

Visão Geral

A tela Visão Geral exibe informações consolidadas do estoque por diferentes agrupamentos.

Análise por Fornecedor

Nesta aba é possível visualizar:

* Nome do fornecedor;
* Quantidade de peças em estoque;
* Valor de custo dos produtos;
* Valor potencial de venda;
* Percentual de representatividade no estoque.

Como utilizar

* Identifique quais fornecedores possuem maior volume de produtos em estoque.
* Avalie quais fornecedores possuem maior valor financeiro investido.
* Analise possíveis excessos de estoque para planejar promoções ou reduzir futuras compras.

***

Análise por Coleção

Nesta visualização você pode:

* Ver a quantidade de produtos por coleção;
* Analisar o valor total de venda de cada coleção;
* Identificar coleções antigas que ainda permanecem no estoque.

Como utilizar

* Localize coleções com baixo giro.
* Crie campanhas promocionais para liquidar produtos antigos.
* Priorize a compra de coleções mais recentes e com melhor desempenho.

***

Análise por Grade

Permite verificar a distribuição dos produtos por tamanho.

Como utilizar

* Identifique tamanhos com excesso de estoque.
* Verifique possíveis faltas de determinados tamanhos.
* Ajuste futuras compras de acordo com a demanda dos clientes.

***

Análise por Categoria

Nesta aba são exibidas as categorias cadastradas, como:

* Blusas;
* Calças;
* Vestidos;
* Entre outras.

Recomendação

Sempre cadastre uma categoria para seus produtos, facilitando análises e relatórios futuros. Os produtos sem categoria definida irão para categoria “SemGrupo”

***

Visão Detalhada

Já a Visão Detalhada permite cruzar informações e realizar análises mais aprofundadas.

Coleção por Fornecedor

Exibe:

* As coleções existentes;
* Os fornecedores relacionados a cada coleção;
* Quantidades e valores em estoque.

Como utilizar

* Identifique coleções antigas com produtos parados.
* Avalie quais fornecedores possuem maior volume de estoque dentro de cada coleção.
* Planeje promoções para reduzir estoque encalhado.

***

Fornecedor por Grade

Permite analisar:

* Quais tamanhos estão disponíveis por fornecedor;
* Quantidade de produtos em cada grade.

Como utilizar

* Verifique fornecedores com excesso de determinados tamanhos.
* Identifique oportunidades de reposição ou liquidação.

***

Coleção por Grade

Mostra:

* Quais tamanhos permanecem em estoque dentro de cada coleção.

Como utilizar

* Descubra quais grades apresentam menor saída.
* Planeje compras futuras com base nos tamanhos de maior demanda.

***

Gênero por Categoria

Permite visualizar categorias separadas por público, como:

* Bebê Masculino;
* Bebê Feminino;
* Infantil;
* Adulto.

Como utilizar

* Identifique categorias com baixa quantidade em estoque.
* Planeje reposições de acordo com a demanda da loja.
* Avalie quais fornecedores possuem maior valor financeiro investido.
* Analise possíveis excessos de estoque para planejar promoções ou reduzir futuras compras.


# Como analisar giro de estoque

O giro de estoque serve para que você analise as peças mais e menos vendidas em sua loja. Inclusive separando por classificações como grade, coleções, categorias, fornecedores e muito mais!

Segue o vídeo PASSO A PASSO de como analisar o giro de estoque no sistema Phibo:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=JNDORoV1l4g>" %}


# Como analisar a Curva ABC

Para consultar o relatório de curva ABC do seu estoque, vá na seguinte tela COMPRAS > GESTÃO ESTOQUE > CURVA ABC:

<figure><img src="/files/92ENFLYXKXZCTYOirzPZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na primeira aba da tela, você poderá consultar o relatório por fornecedor, visão global, que seria o formato resumido desse relatório:

{% hint style="warning" %}
Você poderá filtrar por mês ou período específico, utilizando o campo destacado na imagem.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/0r8GbxzXsFj6ESJaLJS0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso queira fazer uma consulta mais detalhada de cada fornecedor, basta clicar no botão "Visão Detalhada":

<figure><img src="/files/Xe28ovkNmLmbl6fjMwFO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na aba "Categoria", você poderá consultar o relatório de curva ABC por categoria cadastrada:

{% hint style="info" %}
Clique no botão destacado na imagem para abrir a visão detalhada de cada categoria.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/deh8BtLhGdGbgnABfyA3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Conferência de estoque (Inventário)

## &#x20;Para realizar uma conferência do seu estoque, o primeiro passo é identificar qual método vai se encaixar melhor na rotina da sua loja:&#x20;

* **CONFERÊNCIA TOTAL DE ESTOQUE** : Onde será necessário bipar todos os itens do estoque em uma única conferência. Esse método é Indicado para lojistas que conseguem dispor tempo para bipar em curto prazo todos os produtos da loja.&#x20;
* **CONFERÊNCIA PARCIAL DE ESTOQUE** : Nessa opção será necessário realizar várias conferências, aos poucos, até finalizar a contagem de todo o estoque. Esse método é indicado para lojistas que não conseguem parar a movimentação da loja para fazer um inventário.

### Veja abaixo os vídeos com o passo a passo completo de ambos os métodos para identificar qual fará mais sentido no cootidiano da sua loja:

### CONFERÊNCIA TOTAL DO ESTOQUE:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/cbc6f0bcf3fc4c52bc7bdbf6f72c43eb?sid=2a6c2f76-32e7-4ca6-ae77-4a52f395d9b7>" %}

### CONFERÊNCIA PARCIAL DO ESTOQUE:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/9254dd65451a4fda8f43ae8f24bd1d07?sid=cd0e4955-9811-4b8b-b956-2c57a9bb0706>" %}


# Como fazer uma conferência de estoque sem utilizar um leitor de código de barras

### Segue o passo a passo de como fazer uma conferência de estoque sem precisar utilizar o leitor de código de barras.

{% hint style="info" %}
Para realizar esse processo é necessário abrir duas abas do sistema no mesmo navegador para facilitar o processo de copiar e colar o código.&#x20;
{% endhint %}

{% embed url="<https://www.loom.com/share/fd6de101a3c4444c8dba56124bb80031?sid=026b6215-5dd4-4923-adf3-9e7588c1ed1e>" %}


# Como saber os produtos mais e menos vendidos no Phibo? (análise de giro de estoque)

Ficou com dúvidas sobre como entender quais produtos estão vendendo bem e quais não venderam como esperado?? 🤔🤔\
\
Aprenda **agora** como fazer a análise da saída dos produtos em seu estoque.&#x20;

## &#x20;Abaixo vídeo tutorial de como pode ser feito:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=JNDORoV1l4g>" %}


# Gestão de compras

Como analisar o relatório de Gestão de Compras do Phibo e fazer melhores planejamentos de compras para sua loja

{% embed url="<https://www.loom.com/share/08cc02c8853a4e868e516e4c6b8ba654?sid=367c8dc3-7283-46bb-9a5d-ce475c376843v>" %}


# Como visualizar os produtos já cadastrados em seu estoque

## Para acessar os produtos já cadastrados, vá em COMPRAS >  GESTÃO DE ESTOQUE > LISTAR PRODUTOS:&#x20;

<figure><img src="/files/1okaZSbw93Kel0eppZOW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Depois, selecione o filtro "Todos os produtos em estoque ativos":&#x20;

<figure><img src="/files/FykRrIl0jHsVdBJz0hs2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Pronto. A partir daí aparecerão os seus produtos já cadastrados, e os totais lá no fim do relatório:

<figure><img src="/files/p0MaDMCwnKPoCC2xbiGH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Os produtos ficam separados pelos Fornecedores e em ordem alfabética para facilitar a localização.&#x20;
{% endhint %}


# Transferência de produtos entre lojas (Multiloja)

Veja o passo a passo abaixo para entender no detalhe como funciona a transferência de produtos entre lojas dentro do Phibo!

### PASSO 1 (Vá a tela de COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTOS > E seleciona os produtos que quer transferir) :

<figure><img src="/files/tMRlBNIDOPnFtpo9OeKM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### PASSO 2 (Em seguida clique em AÇÕES conforme a imagem abaixo, e selecione a última opção > TRANSFERIR PRODUTOS PARA OUTRA LOJA)

<figure><img src="/files/yJoEXzj88K7TyGrju5jV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### PASSO 3 (Ao clicar em TRANSFERIR PRODUTOS > Você seleciona a loja filial de destino, e pode também alterar as quantidades que serão transferidas):

<figure><img src="/files/tvfz22S3PrqFkoW8Agkb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### PASSO 4 (Agora basta clicar no botão verde VALIDAR TRANSFERÊNCIA, e caso não haja erros, você pode continuar com a transferência que esses produtos aparecerão na outra loja imdiatamente!):

<figure><img src="/files/NA5d4PmqiaNOPlVdV5F2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### PASSO 5 (Caso haja erros, recomendamos entrar em contato com o suporte e corrigir todos, antes de fazer a transferência, pois caso contrário poderão faltar produtos)


# Como consultar as marcas mais vendidas por período

Para consultar as marcas mais vendidas em determinado período, acesse **COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > GIRO DE ESTOQUE** e clique no botão **GERAR PLANILHA DE ESTOQUE**. Uma planilha com os detalhes das peças vendidas no período escolhido será baixada em seu PC.

Veja detalhadamente uma forma simplificada para fazer a análise dessa planilha para encontrar as marcas mais vendidas:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/7dc0bc352825492e8a3de190ff7c54e5>" %}

E abaixo, um vídeo que demonstra como utilizar fórmulas no Excel para aprimorar essa análise:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/a81edaf613e9470ea31e1bf270e1628d>" %}


# Como fazer alterações em massa no cadastro do produto

**Assista abaixo a orientação completa para fazer alterações em massa no cadastro de produtos:**&#x20;

{% embed url="<https://www.loom.com/share/874742b7f7a341b2b4b889c9508b3105>" %}

1- Para editar o preço de venda em massa, acesse a tela COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO. Em seguida, localize o produto buscando pelo Código de Barras EAN, código referência ou pela descrição (nome da peça):

<figure><img src="/files/P7OpnmfNFU4OouUO1iwX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- Em seguida, clique no ícone da folha com o lápis da mercadoria em questão:

<figure><img src="/files/o70wagOjt2EQIIBViCRP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Ao clicar nesse botão, abrirá o cadastro do produto, role a tela até abaixo até o campo de modificação das variações e clique no botão “ALTERAR PREÇOS”

<figure><img src="/files/0227byqcUUseDhnVClpP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4- Defina se a alteração será para aumentar ou diminuir o valor, e se será por percentual ou fixo. Por fim, determine o valor e clique em APLICAR

<figure><img src="/files/Zq5ewmLLb7WWOjtgAUO4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5- Feito isso, o valor será atualizado em todas as variações desse produto, e por fim basta clicar em SALVAR PRODUTO.

MODIFICAR CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

1-     Para editar em massa as características gerais de uma peça, acesse a tela COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO. Em seguida, localize os produtos que deseja modificar e clique na caixinha de seleção:

<figure><img src="/files/QV4rZ9GNIlwYK0zTAaAr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- E na aba AÇÕES, selecione a opção desejada:

<figure><img src="/files/XuRlxb2PFs6eBKW0nDgE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Por fim, selecione a nova opção a ser aplicada ao produto e salve

<figure><img src="/files/egn1z4Ankj1ysnFdvxNh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como visualizar o histórico de um produto

#### Assista abaixo o vídeo com o passo a passo completo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/3f553ad1d1b24a49b5038461d40c4c64>" %}


# Como reativar um Produto  excluído

## Caso seu Produto tenha sido excluído e você não esteja conseguindo utiliza-lo, será necessário reativá-lo.

Segue abaixo o vídeo com o passo a passo completo de como reativá-lo:

{% embed url="<https://www.loom.com/share/107c646aa90044cd8f8abc7b7b37c389?sid=98fd0373-8501-4647-803f-4af42c401ff0>" %}

## Para isso, vá em COMPRAS > GESTÃO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO procure pelo código de barras do produto e clique em no ícone da edição:

<figure><img src="/files/PuIF2D0KTeL0AOmY4Vmp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Se na coluna "Ação" aparece somente o ícone da edição (e não aparece a lixeirinha) isso indica que seu produto está excluído.
{% endhint %}

## &#x20;Feito, isso role a tela até o detalhamento das variações e, no produto com status EXCLUÍDO, clique no ícone verdinho do +&#x20;

<figure><img src="/files/wuTSBTOYoS6ZfpbvKKf3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Por fim, confirme a reativação e pronto! Não é necessário clicar no botão salvar.


# Financeiro

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[Como fechar o caixa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-abrir-e-fechar-o-caixa)
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{% content-ref url="/pages/-McSItWaQb81n2Q0bhYG" %}
[Como fazer Aberturas, Suprimentos e Sangrias de Caixa no Phibo](/sobre-o-sitema/financeiro/como-fazer-incremento-e-sangria-de-caixa-no-phibo)
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{% content-ref url="/pages/-McNJJviPN6u5LjZemc6" %}
[Como cadastrar uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-cadastrar-uma-despesa)
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{% content-ref url="/pages/-McNJQwirgNfNif\_Ami2" %}
[Como efetuar o pagamento de uma despesa](/sobre-o-sitema/financeiro/como-efetuar-o-pagamento-de-um-despesa)
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{% content-ref url="/pages/-McWouHxRwawEwpMfyUy" %}
[Broken mention](broken://pages/-McWouHxRwawEwpMfyUy)
{% endcontent-ref %}

<mark style="color:blue;">`GET`</mark>&#x20;

#### Path Parameters

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# Aprendendo o que é um bom controle financeiro

## Controle Financeiro - Parte 1

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## Controle Financeiro - Parte 2

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